专业化推销流程-递送保单与转介绍2.ppt

1 合众人寿总公司培训部 -2011 专业化推销流程之 ——递送保单与转介绍 2 合众人寿总公司培训部 -2011 免体检件（标准件）作业流程 初审、扫描、录入、核保、转账、承保、 邮寄、递送保单和回执回收。 3 合众人寿总公司培训部 -2011 体检件（非标准件）作业流程 初审、扫描、录入、核保下发问题件、 问题件处理回收、核保通过、转账、 承保、邮寄、递送保单和回执回收。 4 合众人寿总公司培训部 -2011 递送保单前要点 在递交保单前的一段时间，你 必须适 时与投保人联系以稳定其投保信心 ，并且 由于你的热情诚意的服务，投保人对你和 公司所产生的信任将是你寿险事业中不可 忽视的助力！ 5 合众人寿总公司培训部 -2011 递送保单可以达成下列四项重要工作 1. 使客户更加认同保障 2. 创造再次销售的契机 3. 获得介绍准客户的机会 4. 建立自己和公司的威信 6 合众人寿总公司培训部 -2011 1. 检查保险单上的记录事项有没有错误 ; 2. 记录保单内容 （建立档案妥善保管，以便为客户提供服务） 3. 标示条款重点； 4. 为取得约定，打电话给对方。 递送保单前的准备工作 7 合众人寿总公司培训