2018年第一期中期票据发行方案.pdfVIP

江西省高速公路投资集团有限责任公司 江西省高速公路投资集团有限责任公司 2018年第一期中期票据发行方案 2018年第一期中期票据发行方案 江西省高速公路投资集团有限责任公司（以下简称“发 江西省高速公路投资集团有限责任公司（以下简称“发 2018 行人”）发行江西省高速公路投资集团有限责任公司2018年 行人”）发行江西省高速公路投资集团有限责任公司 年 第一期中期票据已向中国银行间市场交易商协会注册。中国 第一期中期票据已向中国银行间市场交易商协会注册。中国 银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）为本期中期票 银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）为本期中期票 据发行的主承销商和簿记管理人，兴业银行股份有限公司（以 据发行的主承销商和簿记管理人，兴业银行股份有限公司（以 下简称“兴业银行”）为本期中期票据的联席主承销商。 下简称“兴业银行”）为本期中期票据的联席主承销商。 根据中国银行间市场交易商协会注册的相关规 及自律 根据中国银行间市场交易商协会注册的相关规 及自律 规则，发行人与簿记管理人将本次发行的具体发行方案披露 规则，发行人与簿记管理人将本次发行的具体发行方案披露 如下： 如下： 一、 发行基本情况 一、 发行基本情况 1 1、债务融资工具名称：江西省高速公路投资集团有限责 、债务融资工具名称：江西省高速公路投资集团有限责 2018 2018 任公司 年第一期中期票据 任公司 年第一期中期票据 2 2、发行人：江西省高速公路投资集团有限责任公司 、发行人：江西省高速公路投资集团有限责任公司 3 3、发行人所在类别：第一类 、发行人所在类别：第一类 4 4、主承销商：中国银行股份有限公司 、主承销商：中国银行股份有限公司 兴业银行股份有限公司 兴业银行股份有限公司 5 5、簿记管理人：中国银行股份有限公司 、簿记管理人：中国银行股份有限公司 6 6、注册通知书文号：中市协注[2016]DFI7号 、注册通知书文号：中市协注[2016]DFI7号 7 2016 3 4 7 2016 3 4 、接受注册时间： 年 月 日 、接受注册时间： 年 月 日 8 DFI 8、注册金额： DFI项目 、注册金额： 项目 9 25 2,500,000,000.00 9 25 2,500,000,000.00 、本期发行金额：人民币 亿元（即 元） 、本期发行金额：人民币 亿元（即 元） 10 3 10 3 、债务融资工具期限： 年 、债务融资工具期限： 年 二、 发行方式的决策过程及依据 二、 发行方式的决策过程及依据 本次债券拟采取集中簿记建档的发行方式。