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中国光伏产业发展研究B 升分享 第一章光伏产业发展背景 第一节宏观背景 太阳的特点：其一，太阳拥有足够的氨來为地球提供超过50亿年的能量，而冃太阳在 1/816,000秒内发射的能量就够人类使川一整年！其二，地球只接收到太阳辐射二十亿分 之一的能量，不过只需短短儿天，这些能量产生的光和热就等同于燃烧地球所有的右汕、煤 和木材所释放岀的能量。其三，全世界范围内，大约仍有20亿人没有使川电。 对于生活在无电地区的人们，安装太阳能发电板比延伸扩建公共电网更经济可行。由于 光伏产业制造工艺的高效化，光伏系统的成木将继续下降。如今，光伏系统的价格己经是20 年前的1/25。 我国地处北半球，南北距离和东西距离都在5000公里以上。在我国广阔的土地上，有 着丰富的太阳能资源。大多数地区年平均H辐射量在每平方米4千乩时以上，西藏H辐射量 最高达每平米7千瓦吋，年日照吋数人于2000小吋。与同纬度的其他国家相比，与美国相 近，比欧洲、口木优越得多，因而有巨人的开发潜能。 与国际上蓬勃发展的光伏发电相比，我国落后丁?发达国家10?15年，甚至明显落后丁?卬 度。但是，我国光伏产业正以每年30%的速度增长，2006年底国内光伏电池生产能力已 达4 50MW以上。在国家各部委立项支持卜，目前我国实验室光伏电池的效率己达21%, 但是商业化光伏组件效率达14?15%,-般商业化电池效率1 0?13%。口前我国太阳能光 伏电池生产成木已人幅下降，太阳能电池的价格逐渐从2000年的40元/瓦降到2003年 的33元/瓦,2004年已经降到27元/瓦。这对国内太阳能市场走向壮大与成熟起到了决 定作用，对实现与国际光伏市场接轨具有重要意义。 作为21世纪最有潜力的能源，太阳能产业是新兴的朝阳行业，再加上良好的政策环境、 行业本身的特性，使得太阳能产业具有较高的投资价值和发展潜力。 第二节行业背呆 在过去的儿十年一里，光伏产业无论在技术上还是在成本上都有了很人的突破，但口前光 电转化效率仍不够高，成木依然是制约人阳能发电装置普及的?人障碍，A阳能仍不具备与 煤电水电竞争的价格优势，对政策和国家补贴的依赖十分严重。 在2008年金融危机之前，光伏产业是一个盈利极高的行业，尤其是上游行业，由于多 晶硅的供不应求，硅价曾一路攀升一度达到500美元/千克。 金融危机导致上要光伏市场西班牙徳国等国的政策发生了很人变化，使国际光伏山场急 剧萎缩，同时由丁上游企业在高利润刺激下扩人产业规模和众多投资者的资金涌入，多晶硅 产能出现过剩，硅价大帕下跌，使得很多上游产业倒闭，很多和I】游企业签订原料供应合同 以及之前为应对原料供不应求而囤积原料的企业损失惨重。 第二章世界光伏产业发展现状 第一节原料 当前，品体硅材料（包括多晶硅和单品硅）是最主要的光伏材料，其市场占冇率在90% 以上，而且在今后相当长的一段时期也依然是太阳能电池的主流材料。其中又以多晶硅的应 用最为广泛。多晶硅是单质硅的-?种形态。熔融的单质硅在过冷条件下凝固时，硅原子以金 刚石晶格形态排列成许多晶核，如这吐晶核长成晶面取向不同的晶粒，则这吐晶粒结合起来, 就结晶成多晶硅。多晶硅可作拉制氓晶硅的原料，多晶硅与单晶硅的羌异主要表现在物理性 质方而。例如，衣力学性质、光学性质和热学性质的各向异性方而，远不如单晶硅明显；在 电学性质方面，多晶硅晶体的导电性也远不如单晶硅显著，甚至于儿乎没有导电性。在化学 活性方血，两者的差显极小。多晶硅和单晶硅町从外观上加以区别，但真止的鉴别须通过分 析测定品体的品血方向、导电类型和电阻率筹。多晶硅材料的心产技术长期以來掌握在美、 H、德等3个国家7个公司的10家工厂手中，形成技术封锁、市场垄断的状况。世界多晶 硅主要4：产企业有口本的Tokuyama、三菱、住友公司、美国的Hemlock、Asimi、SGS MEMC公司，徳国的Wacker公司等，其年产能绝人部分在1000吨以上，其中Tokuyama、 Hemlock. Wacker三个公司牛产规模最大，年牛产能力均在3000-5000吨。多晶硅捉 纯核心技术也同样掌握在美国、H本、徳国等少数国家的厂商手中，中国很多多晶硅金业只 是赚取了其中的加工费而己。而且中国的多晶硅生产成木也非常高，国内企业生产1公斤 多晶硅的平均成木约为80美元，而国外厂商的成木只有25美元。这给很多企业带来生存 压力。 曾经多品硅国际价格居高不下，但口从2008年金融危机爆发以来，欧洲国家纷纷取消 太阳能补贴，国外的多晶硅订单锐减，对多晶硅的需求明就减少导致价格的大幅下滑。据浙 江省太阳能彳了业协会秘书长沈福鑫介绍，“今年光伏企业的订单寥寥，浙江60家光伏企业 中，忖前正常牛产的仅30家左右，其余一半或处丁-停产半停产状态，或是正在建设过程中。” 多晶硅从