机械行业2021Q1基金持仓分析.pdfVIP

目录 机械设备行业2021Q1 基金持仓情况分析3 机械设备行业配置占比环比小幅下降 3 资金配置整体偏向行业龙头，配置集中度有所下降 5 图表目录 图 1：2021Q1 机械设备行业持仓占比位列长江32 个行业分类的第9 位3 图 2 ：2021Q1 机械行业基金持仓比例环比有小幅回落4 图 3 ：2021Q1 基金持仓的机械行业公司家数提升6 图 4 ：机械行业基金持仓高度集中，集中度呈下降趋势7 表 1：2021Q1 机械行业持仓低配比例处于较低水平4 表 2 ：自2020 年以来机械设备各子行业均表现一定改善5 表 3 ：2021Q1 机械不同细分行业基金持有上市公司数量分布6 表 4 ：基金持仓机械设备行业公司排序（以持仓市值排序）7 表 5 ：2021Q1 基金持仓机械行业 TOP10 公司环比变动情况7 表 6 ：2021Q1 机械设备行业基金加仓 Top10 （按基金加仓数排序）8 表 7 ：不在长江机械设备分类的部分公司环比变动情况8 请阅读最后评级说明和重要声明 2 / 10 行业研究丨专题报告 机械设备行业2021Q1 基金持仓情况分析 以下所选样本的基金类型为 WIND 开放式基金分类中普通股票型基金和混合型基金中 的偏股、平衡及灵活配置型基金，行业分类采用长江行业分类。 机械设备行业配置占比环比小幅下降 以长江行业分类计算，基金21Q1 整体配置偏向食品饮料（19.13%）、医疗保健 （14.66%）、电子（11.69%）、电力及新能源设备 （8.29%）等行业。机械设备行业 持仓占比位列长江32 个行业分类的第9 位，为3.45%。从环比来看，机械设备配置占 比小幅下降约0.08pct ，在全部32 个行业中位列第18 位，处于全部行业的中下游。基 金配置整体仍较为集中，配置占比前10 的行业占总持仓比例约76.94%。环比提升最 为明显的是银行（+2.34pct）、化学品 （+0.82pct）、医疗保健 （+0.59pct）等。电力 及新能源设备、保险及家电制造配置占比下滑幅度居前，分别环比减少约2.05pct、 0.75pct、0.73pct。 图 1：2021Q1 机械设备行业持仓占比位列长江32 个行业分类的第9 位 资料来源：Wind ，长江证券研究所 请阅读最后评级说明和重要声明 3 / 10 行业研究丨专题报告 图 2 ：2021Q1 机械行业基金持仓比例环比有小幅回落 资料来源：Wind ，长江证券研究所 机械设备行业持仓比例一直维持在 2.2%-3.5%之间。2019 年受中美贸易的不确定性影 响，2019Q1-Q3 机械设备行业的持仓比例持续下滑。2019Q4 后多方面利好消息影响叠 加，资金对机械设备行业有所流入。2020Q1 机械设备受下游疫情影响，整体经营遭遇