10财富管理,资产配置是核心赵晓芸.pptx

;2;3;1.2 财富管理使您安然无忧;1.2 理财规划因时而变;1.3 不进行财富管理的后果;1.4 单一投资收益波动大; 中国经济增速放缓，股市作为经济的晴雨表复苏缓慢; 财富管理是 专业、专属的投资顾问 在充分了解客户需求及风险偏好的基础上 利用各种投资工具和研究成果 为客户提供投融资建议和财富规划 与客户达成一致 进而实施具操作性的方案 定期回顾、修订以确保方案与客户需求及目标吻合 以最终达到客户资产长期保值增值的目的;10;2.1 财富管理和传统的证券投资相似性;2.2 财富管理和传统的证???投资的差异性;;造船的故事;;16;3.1 了解自己;3.2 了解财富管理工具;3.3.1 大局重于细节——资产配置是核心;3.3.2 大局重于细节——资产配置是核心;3.3.3 大局重于细节——资产配置是核心;美林投资时钟 是一种将经济周期与资产和行业轮动联系起来的方法。投资时钟的分析框架有助于投资者识别经济中的重要拐点，从周期的变换中获利。;3.4 途径也很重要——自上而下细化方案;24;25;26;业务平台处于核心位置——整合资源，满足需求;28;;9、有时候读书是一种巧妙地避开思考的方法。1月-211月-21Saturday, January 30, 2021 10、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。11:54:2911:54:2911:541/30/2021 11:54:29 AM 11、越是没有本领的就越加自命不凡。1月-2111:54:2911:54Jan-2130-Jan-21 12、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。11:54:2911:54:2911:54Saturday, January 30, 2021 13、知人者智，自知者明。胜人者有力，自胜者强。1月-211月-2111:54:2911:54:29January 30, 2021 14、意志坚强的人能把世界放在手中像泥块一样任意揉捏。30 一月 202111:54:29 上午11:54:291月-21 15、最具挑战性的挑战莫过于提升自我。。一月 2111:54 上午1月-2111:54January 30, 2021 16、业余生活要有意义，不要越轨。2021/1/30 11:54:2911:54:2930 January 2021 17、一个人即使已登上顶峰，也仍要自强不息。11:54:29 上午11:54 上午11:54:291月-21