机构业务部的职责.pptxVIP

2010.10月;目录;一、机构业务概述;制度建立;2、目标客户群;3、机构业务部组织架构;目录;二、机构业务发展模式;1、现状与策略;;;以服务带动销售 综合金融促进增长;;存在问题;加强对基金的研究服务：邮件、电话交流、研究员路演、联合调研、报告会等形式，加强研究服务频度，争取进入研究打分体系，开立研究席位，增强研究推广力度，配合研究所打造业内品牌。 加强与其他未分盘基金的联系：通过提供高质量的研究服务、个性化服务及关系维护，增加合作基金公司和席位数量。 跟踪基金服务质量和基金研究需求：反馈信息，引导研究，使得研究所对基金的研究服务具有针对性。 分门别类，对症下药：根据分析调研，对金融机构客户分类，建立客户详细信息档案和客户评价体系（为开展差异化服务，提高服务效率打好基础）。 ;对私募基金、信托、上市公司等机构采取项目跟进的业务模式，创造合作机会，建立长期业务关系。 ;目录;三、机构销售人员管理体系 ;1、销售人员素质要求 ;2、销售队伍的管理—工作职责;P19;4、销售队伍的管理——管理工具1;4、销售队伍的管理——管理工具2 ;4、销售队伍的管理——管理工具3;目录;四、营销的方法和技巧 ;1、晨会流程;2、电话沟通;3、邮件联系;4、上门拜访、研究服务; 谢 谢!;9、有时候读书是一种巧妙地避开思考的方法。2月-212月-21Wednesday, Fe