钲皓控股08132定期债券.pdfVIP

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表 任何声明，并明确表示，概不对因本公布全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任 何责任。 本公布仅供参考，并不构成在美国或任何其他司法权区提呈出售建议或招揽购买任何证券的建议，倘根据任何该 等司法权区的证券法未进行登记或获批准而于上述地区进行该建议、招揽或发售即属违法。本公布及其内容亦非 任何合约或承诺的根据。本公布不得带入美国或在美国传阅。本公布所述证券并无亦不会根据一九三三年美国证 券法（经修订）登记，未办理登记或未适当获得豁免登记的证券不可在美国发售或出售。凡在美国公开发售证券， 均须基于发售章程进行。该发售章程须载有关本公司及管理层的资料，亦包括财务报表。本公司不会在美国公开 发售证券。 SUN FAIR ELECTRIC WIRE COMPANY LIMITED 钲 皓 控 股 有 限 公 司 （股份代号：08132） 发 行 30,000,000 港 元 于 二 零 一 四 年 到 期 的 10% 优 先 票 据 于二零一三年四月三日，本公司担保人质押人及首次买方订 立有关发行 30,000,000港元于二零一四年五月到期的 10%优先票据的购买协议。 经扣除包销折扣及其他估计开支，票据发行的估计所得款项净额约为 30,000,000港元。 本公司计划将部分票据发行所得款项净额（相当于约人民币 元） 用作为收购中视冠华有限公司项目提供资金及作一般公司用途。 预期票据于二零一三年五月八日或前后发行。 谨此提述本公司二零一三年四月三日有关建议票据发行的公布。董事会欣然宣布，于二 零一三年四月三日，本公司担保人质押人及首次买方订立有关票据发行的购买协议。 购买协议 日期： 二 零一三年 四月三日 立约方： (a) 本公司，作为发行人和公司担保人 和本公司履行根据票据的责任的担保人； (d) 首次买方; 长江证券香港为票据发行的联席全球协调人，长江证券香港有限公司为票据发行的联席牵头 经办人，长江证券香港有限公司为票据发行的联席账簿管理人。董事已作出一切合理查询， 就其所知、所悉及所信，长江证券香港公司为独立第三方，并非本公司及其关连人士的关连 人士。 概无票据将于香港公开发售，及概无票据将配售予本公司任何关连人士。 票据主要条件 发行人： 本公司 本金总额： 30，000，000港元 发行价： 票据本金额的100% ，另加应计利息（如有） 结算日期： 二 零一四年 五月十二 日前后 息率： 每年10%，由二 零一三年 五月八日前后起 到二 零一四年 五月九日 到期： 二 零一四年 五月十二 日前后 票据属于本公司的一般责任，由子公司担保人以优先方式担保。票据对本公司任何明确 次级于向票据付款权利的现有及未来责任享有优先权，其权利亦不逊于本公司所有其 他无抵押非次级负债付款权利，除非根据相关法例其他非从属负债有优先权利。 契诺 票据、债券契约及公司担保人所提供的担保将限制本公司以下能力 （其中包括）： (a) 涉及或担保额外债务及发行不合格股份或优先股； (b) 就其股本宣派股息或购买； (c) 作出投资或其他指明受限制的付款； (d) 发行或出售受限制子公司的股本； (e) 出售资产； (f) 订立限制转让资产或提供公司间贷款的协议； (g) 形成留置权； (h) 订立售后租回交易； (i) 进行整合或合并。 违约事件 票据的违约事件（其中包括）： (i) 拖欠支付本金; (ii) 拖欠支付利息； (iii) 未有履行或违反债券契约或票据的任何其他契诺或协议； (iv) 而(a)违约事件导致债务持有人要求有关债务于订明到期日之前提早到期及偿还； 及╱或(b)本金额于到期日无法偿还； (v) 对本公司已发出一项或以上要求付款的最后裁决或指令且并 未付款或解除； (vi) 本公司被提出强制清盘或无力偿债的诉讼； (vii) 本公司进行自愿清盘或无力偿债的诉讼；及 (viii)本公司未能根据就票据所提供担保履行任何应负的责 任； 票据发行之理由 董事会相信，票据发行实为适时补充本集团业务扩充