慧金633信托计划推介书-.pdfVIP

新时代信托·【慧金633号】非上市公司股权收益权投资 新时代信托·【慧金633号】非上市公司股权收益权投资 新新时时代代信信托托··【【慧慧金金663333号号】】非非上上市市公公司司股股权权收收益益权权投投资资 集合资金信托计划 集合资金信托计划 集集合合资资金金信信托托计计划划 产品推介书 产品推介书 产产品品推推介介书书 1 1 11．信托产品概况 产品概况：本集合资金信托计划由新时代信托股份有限公司（受托人）发起， 中信银行包头分行作为保管人，募集资金不超过6000 万元， 用于 受让福建运通投资股份有限公司（以下简称“运通公司”）合法持有 锦州银行股份有限公司（以下简称“锦州银行”）2000万股股权（以 下简称“标的股权”）的股权收益权，全部收益权共计6000万元。 信托计划到期由福建运通投资股份有限公司溢价回购我司受让的股 权收益权。 2．产品要素 信托名称：新时代信托·【慧金633号】非上市公司股权收益权投资集合资金 信托计划。 受 托 人 ：新时代信托股份有限公司。 信托期限：1年，自信托计划成立之日起计算。若股权收益权转让方提前回购 股权收益权，则受托人有权提前终止该信托计划。若提前终止，信 托收益按照该信托计划实际存续时间计算。 信托规模：不超过人民币6000 万元（具体规模以实际募集的规模为准）。自 然人以50个投资者为限，但委托金额在300万元以上的自然人投 资者和合格的机构投资者数量不受限制。 认购起点：100万元，超过部分以10万元的整数倍增加。 资金运用：信托合同项下的信托财产全部运用于受让福建运通投资股份有限 公司持有的锦州银行股份有限公司2000万股股权收益权。 收益来源：溢价回购股票收益权收益或出售股票获得的收益。 预期收益：本合同项下信托资金的预期净收益率为：8.5%/年。 1 认 购 费 ：无 代理推介行： 推 介 期 ：2013年 月 日至2013年 月 日（受托人根据发行、认购情 况可以公告延长或提前结束推介期)。 成 立 日 ：信托计划规模达到6000万元或者信托计划推介结束后的次日。（或 根据信托合同其成立条件之一成就之日，由受托人视情况决定是 否宣告成立） 3．产品功能与特点 期限收益可观： 产品期限1年，投资者的预期收益率为8.5%年，是银行同期存款利率的2.8 倍左右，且高于同等低风险投资产品，是具有投资价值的金融产品。 安全保障充分： （1）超额质押担保：运通公司将其持有的锦州银行股份有限公司2000万股 股权质押给我公司，并办理强制执行公证。截止至2012年12月31日，锦州银行每 股净资产为2.89元/股，每股净收益为0.31元/股，本次质押的锦州银行股权PB 值为1.04，质押价格3元/股。 （2）较好的流动性：锦州银行在2011年增发成功的基础上，于2012年下半 年再次成功增发了1.3亿股，每股面值1元人民币，发行价格为3.5元人民币；同 时该银行于2012年年底召开的股东大会商通过了计划在2013年增发不超过1.9亿 股、增发股每股面值1元人民币、发行价格不低于3.5元人民币的议案。从前几次 增发的效果来看，市场反应积极，流动性较好。 3 （ ）增值空间较大：锦州银行上市进程明显加快，一旦上市成功，每股将 实现较高的资本公积，股权价值存在较大增值空间。 （4）到期回购：回购方运通公司承诺在信托计划到期前按约定价格溢价回 购股权收益权。 保障执行有效： 1 （ ）受托人与股权收益权转让方在相关工商管理机构办理特定