普华永道——行业研究报告_食品_1.docxVIP

精品文档，值得拥有 食品行业分析报告 一、我国食品行业概览 民以食为天，食品行业作为与生存需要息息相关的行业，成为贯穿人 类社会发展过程的不衰产业。食品行业涵盖食品加工、食品制造、饮料制 造等几个大的领域， 而每个领域下面又可细分为粮食饲料加工业、 制糖业、 乳制品制造、调味品制造业、饮料制造业等众多细分门类，涉及面非常广 泛，与日常生活联系紧密。 食品行业发展概况 1999 年全球食品工业的销售额为 2.7 万亿美元，居各行业之首。在我 国，自改革开放以来食品工业发展迅速， 20 多年的年均增长超过 10%。1996 年食品工业总产值在全国工业部门总产值所占比重第一次上升到第一位， 成为国民经济的重要支柱产业； 2000 年我国食品工业总产值达到 8434 亿 元，占全国工业总产值比例 9.8%。 食品工业是与农业相关性最大的产业，目前发达国家食品工业总产值 是农业产值的 2~3 倍，而在我国这一比值为 0.3~0.4（西部不发达地区仅为 0.18），一方面说明食品工业的发展空间巨大，另一方面也显示出国内发展水平与国际相比尚有很大的差距。加入世界贸易组织后，我国农业将面临严峻的国际竞争，因此加快下游相关的食品行业发展，促进农产品的深加工以带动农业成为现实而且紧迫的任务。从这个意义上讲，发展食品工业也是平衡社会经济结构发展的需要。 食品行业国内需求分析 我国人口众多而且处于较快的增长期，造就了食品需求的巨大市场。 随着经济的发展，人们生活水平不断提高，对食品的要求也越来越高，消 费需求也越来越大。 我国经济的快速增长， 带动了可支配收入水平的提高，而消费者经济实力的增强，必然带来消费需求结构的变化。现在人们对食 品的口味、营养保健性以及包装等方面的要求越来越高，消费领域也产生细分，这些变化都给食品行业带来发展的机遇。 从消费需求的角度看，不同行业的商品需求受国民生产总值的影响程 1 / 7 精品文档，值得拥有 度不同，由各自的需求弹性系数来决定，其中食品行业的需求弹性系数较 小。从下图中可以看到，经历了 90 年代初的高速增长，城镇居民人均食品 支出数额已经渐趋平稳，虽然同时期城镇人均全年可支配收入仍然持续增 长。 城镇居民人均食品支出与人均可支配收入的对比 7000 6000 5000 值 4000 数 出 3000 支 入 2000 收 1000 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 年度 城镇居民人均全年可支配收入 城镇居民家庭人均全年食品支出 注：相关资料来自中国统计数据资料库。 虽然相对来说具有较小的弹性系数，但是这并不妨碍我国食品工业的 产值保持较快的发展。主要因素在于：我国食品工业本身发展程度较低， 人们饮食结构的调整将对产业发展产生较大推动；现阶段我国人口增长较 快，同时人口城镇化的趋势较为明显，也给食品工业的发展打开了一定的 局面。 注：相关资料来自中国统计数据资料库，其中全国城镇食品支出总额根据城镇人均食品支出和城镇人口统计数据得出。 日前由国家计委、国家经贸委和农业部制定的中国食品工业“十五规 划”，目标是保持年增长率为 8%左右，到 2005 年行业总产值达到 13800 亿 元，占到国民生产总值的 11%左右，届时食品工业与农业产值的比例由目 前的 0.3~0.4:1 提高到 0.5:1，产业机构的优化和调整将给行业带来新的发展 空间和机遇。 我国食品行业业存在的一些问题 由于一些客观因素，我国食品工业发展水平仍然较低，与发达国家相 比存在一定的差距，主要表现在： 2 / 7 精品文档，值得拥有 1、从行业结构、 产品结构、地区结构看仍然存在一定的不合理。 我国 目前仍然以粮食粗加工为主，其中粮油加工、屠宰、肉蛋乳类加工等占有 主要地位，而食品深加工制造、饮料开发等尚需大力发展。受到技术水平 限制，我国食品工业的产品结构较落后，产品档次低、种类少，不能完全 适应城乡居民日益多样化的食品需求。同时，我国食品工业发展上呈现巨 大的地域不平衡性，西部地区要远远落后于东部地区，而东部地区中又以 山东、广东、江苏、河南四省为首，占全国工业生产总值接近 40%。 2、技术水平相对落后。 受长期计划经济体制的影响， 我国食品企业技 术创新体制不完善，企业规模小也限制了创新能力，造成行业整体技术水 平落后，同时技术成果转化为产业化生产的效率偏低。技术水平落后还表 现在食品包装、储运等方面，与快速发展的食品工业不能相适应。 3、企业总体规模小，产业集中度较低， 整体竞争力有待提高， 品牌培 育尚需加强。我国的规模以上食品行业企业多达近 2 万家，但是大多数规 模较小，销售收入最大的也没有达到百亿人民币，产业的集中化程度相对 偏低；而 2000