湖北大冶高新投基建产品简介.pdf

XX信托·大冶湖高新投资集合资金信托计划  基本要素 规模 3亿 （本次发行2亿） 期限 2年 预期收益率 100万7.5% 分配方式 自然半年付息 （6月20和12月20） 湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司 （简称 “高新 交易对手 投”） 用于受让融资方持有的全资子公司100%股权收益权，最 资金运用方式 终用于大冶市两港一湖生态环境综合治理项目建设 1）湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司的经营性现金 流及自有资金； 2）大冶市振恒城市发展投资有限公司的经营性现金流及 还款来源 自有资金； 3）湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司以其持有房 产、土地使用权提供抵押担保。 增信措施 土地及房屋抵押担保，AA发债主体担保 ✅100万起小额畅打：税后7.5％ ✅带土地及房屋抵押 项目亮点 ✅百强县市：湖北首位全国百强 ✅用款项目明确：生态环境治理 ✅一般公共财政收入43亿+ ✅融资方、担保方均为AA发债主体 （总资产193亿+436 亿） ✅债券评级有AA+及AAA 交易结构图: 保管行/监管行 资金信托 信托报酬 合格投资人 XX信托·大冶湖高新投资 XX信托有限 集合资金信托计划 公司 分配收益 发行管理 受让股权 投资收益 抵押担保 大冶市振恒城 保证担保 收益权 对赌 土地、房屋抵押 市发展投资有 限公司 湖北大冶湖高新技术 产业投资有限公司 持股100% 黄石大冶湖联合园区 投资发展有限公司  还款来源  （一）第一还款来源：本信托计划的第一还款来源为交易对手湖北大冶湖高新技术产业投 资有限公司的经营性现金流及自有资金。  （二）第二还款来源：本信托计划第二还款来源为担保人大冶市振恒城市发展投资有限公 司的经营性现金流及自有资金。  （三）第三还款来源：本信托计划第三还款来源为交易对手湖北大冶湖高新技术产业投资 有限公司以其持有房产、土地使用权提供抵押担保，总评估价值为45,695.00万元，抵押物处置 变现收益。  保 障措施  连带责任担保： 【大冶市振恒城市发展投资有限公司】提供不可撤销连带责任保证担保。  抵押担保： 【湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司】以其持有房产、土地使用权提供抵押担