北京银行业协会银团贷款业务专题讲座.ppt

银 团 贷 款 业 务 环 球 市 场 部;背 景 简 介;目 录 表;1 渣 打 银 行 简 介; 穆 迪 标准普尔 长期存款 / 长期外币债务等级 A2 A 短期存款 / 长期本地债务等级 P-1 A-1;渣 打 银 行 简 介; ;银团贷款是由一家或多家银行（通常称为“牵头银行”）承销并安排、并向一组金融机构（一般以商业银行为主）推介发行，为企业或项目提供债务融资的债务资本市场工具;企业/项目 ;由一家或少数几家银行获得企业委任，成为“牵头银行”，统筹负责整笔贷款融资的安排和完成。 牵头银行可以“??销”或“尽力承销”方式安排贷款，并邀请其他银行参与贷款。 包销是指无论最后组织银团的结果如何，牵头银行都有义务按照提供事先承诺的金额和条款提供贷款给企业； 而在尽力承销下，牵头银行不作上述的承诺，即最后贷款金额的多少完全视其他银行的最终参与情况而定。 所有参贷银行的贷款条款和条件都相同，并受统一起草的信贷协议约束。 贷款签署以后，由一家贷款机构（“代理行”）负责管理日常事宜（如提款、付息、还本等）。;银团贷款可以向一家企业或一个特定项目提供融资，分别称为“企业贷款”及“项目融资”。 企业贷款和项目融资都具有银团贷款的一般特征，也具有不同的特点：;银团贷款同其他债务资本市场工具的比较;银团贷款同双边贷款的比较;采用银团贷款进行融资的好处; ;借款人招标选择安排行时需设定投标条款，例如：贷款额度、时间安排、可接受利率范围、其他条件等，并发出招标书邀请银行投标。 借款人需准备的资料包括： 可行性报告； 现金流量预测/贷款偿还能力； 与项目有关的文件及批文； 如要举借外债或对外担保，需要外管批文。 竞标银行需考虑借款人的需要和能力，分析其信用状况和未来的还款能力，设定贷款的条件与结构、参与投标并与借款人谈判。 经谈判主要借款条款达成一致后，借款人签署委任书，正式授权被委任银行组织银团贷款。;另外，安排行根据借款人提供的资料编写信息备忘录，供潜在的参贷银行评估贷款之用。信息备忘录的內容包括： 主要借款条款； 贷款目的； 借款人经营行业之分析； 借款人所在国家或地区之经济状况； 税务条例及金融管制情况； 借款人与贷款项目之财务资料； 其他与贷款项目有关的资料。;银 团 贷 款 的 操 作 流 程;4 中 国 银 团 贷 款 市 场;;外商投资企业;总体快速增长的势头将保持。 对于银行信贷的需求将持续，促使市场规模不断扩大 国内大型企业将更多地进入银团市场。 国内大型企业集团业务的日益国际化 在资本市场的活跃程度不断提高 同时，用于支持外商投资项目的银团贷款仍将占据市场的重要部分。 外商对华直接投资将保持强劲 外资银行在国内银团贷款市场上较为活跃，但是国内银行的重要性也日益显现。 银行对于信贷风险的管理日趋严格，从而使得银团贷款这一能帮助银行有效分散风险的贷款形式日益受到国内银行的欢迎 人民币银团贷款的前景乐观。 国内利率、汇率体制改革继续深入 外资银行人民币业务范围逐步扩大;5 渣 打 - 银 团 贷 款 专 家;逾 60 名 业 务 专 才 遍 布 全 球 主 要 商 业 及 金 融 中 心;环球银团贷款业务总部设于香港 香港是渣打最强大、最成功的业务地区;以 客 户 为 导 向 的 一 站 式 服 务;…在 主 要 亚 洲 国 别 市 场 同 样 占 据 领 导 地 位;渣打在2002至2004的亚太地区委任安排行排名表上以完成项目数量计连续三年名列榜首，充分展示其市场领导地位。 近年所取得的各种奖项也进一步证明渣打在各类银团贷款的结构设计、安排及包销方面的深厚实力和广泛经验。;“如此（严峻之）市况，使得只有极少数的银行才能在香港市场完成令人侧目的贷款业务......渣打真正展示了其促成各类融资案的非凡能力，不仅为大型蓝筹公司，也为不少中小客户筹组资金...” “一直充当市场的领导者，不断创新，以摆脱低迷。渣打银行充分表现出这方面的能力......而市场则对其推出的所有融资案都报以热烈响应，以此作为对该行出色表现的认可。” IFR Asia 2003年度回顾;近 三 年 来，在 东 北 亚 洲 区 贷 款 市 场 上 创 造 多 项 崭 新 纪 录 …;… 在 亚 洲 的 其 他 地 区、非 洲 及 美 洲 同 样 创 造 历 史;在 大 中 华 地 区 的 债 务 市 场 中 …;… 渣 打 的 业 绩 一 直 得 到 …;… 客 户 的 广 泛 赞 誉 。;6 主 要 联 络 人;主 要 联 络 人;9、要学生做的事，教职员躬亲共做；要学生学的知识，教职员躬亲共学；要学生守的规则，教职员躬亲共守。*** 10、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。**** 11、一个好的教师，是一个