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一、理财规划基础
1. 客户现行财务状况分析： ① 资产负债表分析； ② 现金流量表分析； ③财务比率分析。
2. 财务比率分析： ① 结余比率； ② 投资与净资产比率； ③清偿比率； ④负债比率； ⑤ 即付比
率； ⑥ 负债收入比率； ⑦ 流动性比率。
3. 投资是投资规划的一部分；投资的技术性更强；投资规划更注重整体布局。
4. 家庭与事业成长期的家庭成员不再增加，
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