2019年全球TWS耳机行业市场竞争格局及发展趋势分析扣式卷绕电池将成为发展主流.pdfVIP

2019 年全球 TWS耳机行业市场竞争格局及发展趋势分析 扣 式卷绕电池将成为发展主流 预计扣式电池将成为未来行业主流 近两年 TWS耳机快速兴起， 带来 TWS耳机电池的需求量激增。 与针式电池相 比，扣式电池能量密度 +10%，且电池形状利于组装， 预计扣式电池将成为未来行 业主流。 1、TWS耳机出货量快速增长 TWS(TrueWireless Stereo) 耳机即真无线蓝牙耳机。 TWS耳机最早在诺基 亚时代就出现过，近年来苹果 AirPods 的发布将 TWS耳机市场推向了一个高潮。 TWS耳机没有传统蓝牙耳机的物理线材， 左右 2 个耳机通过蓝牙组成立体声系统， 手机只需要连接一个接收端。 由于左右单元无物理连接， 一般情况下 TWS耳机都 不通过 microUSB接口充电，而是配备兼具充电和收纳功能的便携充电盒。 自 2016 年底苹果推出第一代 AirPods 以来，市场热度不断增加，出货量持 续超预期。市调机构 Counterpoint Research 统计数据， 2016 年全球 TWS耳机 出货量仅为 918 万副， 2018 年达到 4600 万副，年均复合增长率为 124%。 2019 年上半年 TWS耳机共实现出货量 4450 万副， Counterpoint 预计 2019 年全球 TWS耳机出货量为 1.2 亿副，加上 AirPods 早期用户在 2、3 年后，现在 已经面临 AirPods 电池续航力明显衰减、 功能推陈出新的诱因， 可望掀起一波换 机潮，在换机与新购机的双重拉力下， 预估 2020 年 TWS耳机出货量将跃升至 2.3 亿副，年增率高达 91.6%。 2016-2020 年全球 TWS耳机市场出货量统计情况及预测 数据来源：前瞻产业研究院整理 2、TWS耳机电池约占 TWS耳机成本的 20% TWS耳机结构复杂，电池约占成本 10%-20%。不同 TWS耳机的物理结构有所 差异，以 Airpods 为例，其主要由主控芯片、电池、柔性电路板以及音频控制器 等组成，其中电池成本占比约为 20%。 TWS耳机含两只电芯，充电仓含一只电芯。不同 TWS耳机包括三个部分，两 只耳机，一个充电仓。每只耳机中含一只电芯，充电仓含一只电芯，因此一套 TWS耳机共有 3 只电芯，其中，耳机电芯与充电仓电芯不同，耳机多为针式或扣 式电池，充电仓多为软包电池。相比而言，耳机电芯由于技术难度较高，价值量 更高。 目前 TWS耳机电池可以分为扣式电池和针状软包电池两大类。 针式软包电池 在能量密度与电芯形状方面都低于扣式电池，目前苹果最新一代 Airpods PRO 已经从针式电池转向扣式。 扣式电池分为卷绕和叠片， 扣式卷绕电池理论能量密 度高于扣式叠片电池， 主要系叠片工艺生产的电池中会留有缝隙， 降低能量密度。 TWS耳机电池种类分析情况 资料来源：前瞻产业研究院整理 3、瓦尔塔、亿纬锂能、鹏辉能源和紫建电子为主要竞争者 目前 TWS扣式电池的主要竞争者为瓦尔塔、 亿纬锂能、鹏辉能源和紫建电子。 德国瓦尔塔是扣式电池的技术领先者， 对苹果、 三星等优质客户供货。 但瓦尔塔 目前存在严重的产能不足问题， 目前的产能主要集中于对苹果的供货， 导致三星 订单大批向亿纬锂能转移。 亿纬锂能在