南方水泥深耕东南市场始末.pdfVIP

南方南方水水泥泥深深耕耕东东南南市市场场始始末末 南方水泥是中国建材集团旗下重要板块，地处东南，是近几年行业供给侧结构性改革成效最好的水泥区域市场，横跨六 省一市（浙江、江苏、安徽、江西、湖南、广西、上海），经历了市场高起高落、大规模市场整合、去产能、限制新增产 能、供给侧改革，从全国市场价格低谷走向高位。 南方水泥的成长与发展过程是全国水泥发展的一个缩影，两度获得全国企业现代化管理成果一等奖，其联合重组和管理 整合成功经验成为美国哈佛大学商学院教学案例。 深度深度调调研研战战略略布布局局 2007年年初，中国建材集团董事长、中国建材股份董事局主席宋志平，中国建材股份总裁曹江林，中国建材联合会副会 长、中国水泥协会会长雷前治等一行，深入东南经济区五省一市（浙江、江苏、福建、江西、湖南、上海）实地调研。 一位中国水泥协会会长，一位央企董事长，为什么风尘仆仆前往东南经济区调研？看看其背景：东部地区是中国改革开 放、经济起飞的“火车头”，水泥需求持续在高位增长，领先全国其他地区。2005年后，水泥需求增速陡然掉头向下。 东南五省一市，其中长三角是我国经济最发达的地区，2007年水泥产量 占到全国28%，安徽和山东是水泥输出地区，目 标市场就是长三角 （上海、江苏、浙江、安徽），五省一市加上安徽、山东水泥产量，占到全国44%，在全国水泥市场地位 举足轻重。值得关注的是，五省一市尽管水泥需求增速下降，但水泥总量还在上升，利润却背道而驰，持续下降，吨水泥利 润从2003年19.7元/吨下降到2007年12.3元/吨，2005年一度下挫到4.2元/吨，不足2003年的1/4，自2004年后，吨水泥利润 落后于全国平均水平。 五省一市水泥产量持续增长，5年来在全国比重保持在28%上下。但利润不济，2005年利润占全国比重较2003年从42.5% 大幅急跌28个百分点，跌到14.9%，投入产出倒挂，盈利能力迅速下降，2007年有所回调，仍然入不敷出。 企业效益大幅下滑、利润持续走低，致使大部分水泥企业举债经营，难以为继，影响了企业家信心。为什么会出现如此 反差？五省一市，地处东南部，经济起步早于其他地区，需求、供给都处于高成长期。但落后产能退出、产业集中度不高等 问题同时并存，市场一旦出现大的波动，行业应对能力不足。很多企业在市场好的时候能够抢先搭上顺风车，一旦遇到风浪 并且持续，就难以支撑。这是市场发展中并生问题，尤其在市场波动起伏大的时候，这种表现愈发突出。 年东东南南省省份份产产能能前前33占占比比 % 江苏 浙江 福建 江西 湖南 安徽 金峰水泥 12.66 三狮水泥 12.94 福建水泥 18.64 万年青 18.62 兆山新星 14.65 海螺水泥 69.74 中联水泥 10.85 红狮水泥 10.34 福建春驰 11.03 亚东水泥 16.76 金磊水泥 9.77 上峰水泥 4.84 海螺水泥 9.04 浙江水泥 6.47 龙麟集团 11.03 兰丰水泥 11.97 海螺水泥 9.77 安徽皖维 3.39 合计 32.55 29.76 40.71 合计 47.34 34.18 77.97 五省一市产能 （新型干法）前三集中度仅 占30%～40%，一些省份的落后产能仍然 占很大比例，地处长三角的安徽前三产 能占比达到78%，远远走在产业前列。 五省一市中产能规模最大企业三狮熟料产能931万吨，分布在浙江、安徽两省；其次红狮布局浙江、福建、江西；其他 大部分为本地企业。海螺是全国水泥生产规模最大企业，生产基地主要分布在安徽沿江一线，主打长三角市场。 东部，国家经济发达和成长地区并存，水泥市场在全国具有前导和示范作用，东南五省一市经济发展走在全国前列，能 率先感受到市场由高增长到高回落过程；前期很多民营企业看中市场发展前景，举债淘汰立窑发展新型干法，市场周期陡 变，令人始料不及。企业举债度 日难以为继，为渡过难关，企业间无序竞争加剧，行业