成都九联投资集团有限公司2021年度第一期中期票据募集说明书.pdf

成都九联投资集团有限公司 2021 年度第一期中期票据募集说明书 注册总额度： 人民币10 亿元 本期基础发行金额： 人民币5 亿元 本期发行金额上限： 人民币10 亿元 发行期限： 3+2 年 信用增进情况： 无 信用评级机构： 中证鹏元资信评估股份有限公司 主体信用评级结果： AA+ 债项评级结果： AA+ 发行人：成都九联投资集团有限公司 主承销商/簿记管理人：招商证券股份有限公司 联席主承销商/存续期管理机构：交通银行股份有限公司 二零二一年六月 成都九联投资集团有限公司2021 年度第一期中期票据募集说明书 声明与承诺 本期中期票据拟在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资 工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任 何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信 息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并 据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会已批准本募集说明书。企业及时、公平地履行信息披露义务，企业及 其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披 露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、监事、 高级管理人员或履行同等职责的人员不能保证所披露的信息真实、准确、完整的， 应披露相应声明并说明理由。全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用 类债券信息披露管理办法》及协会相关自律管理要求履行了相关内部程序。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所 述财务信息真实、准确、完整、及时。 发行人或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关 中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债券发 行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发现未经其 确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，企业和相关中介机构应对异议情 况进行披露。 凡通过认购、受让等合法手段自愿取得并持有本期债务融资工具的投资人， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则 及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人等主体权利义务的相关约定等。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 2 成都九联投资集团有限公司2021 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 声明与承诺2 目 录3 重要提示6 一、发行人主体提示6 二、发行条款提示8 三、投资人保护机制相关提示8 第一章 释义 10 第二章 投资风险提示及说明 12 一、与本期中期票据相关的风险 12 二、与公司有关的风险 12 第三章 发行条款23 一、本期中期票据的发行条款23 二、发行安排25 第四章 募集资金用途及偿债计划28 一、募集资金用途28 二、发行人承诺33 三、偿债保障措施33 第五章 发行人基本情况36 一、发行人基本情况36