黄山旅游集团有限公司2021年度第一期超短期融资券募集说明书.pdf

黄山旅游集团有限公司 2021年度第一期超短期融资券募集说明书 发行人： 黄山旅游集团有限公司 注册金额： 10亿元 首期发行金额： 6亿元 发行期限： 60天 担保情况： 无担保 信用评级机构： 联合资信评估有限公司 主体信用等级： AAA 主承销商及簿记管理人：中国民生银行股份有限公司 二零二一年六月 黄山旅游集团有限公司2021年度第一期超短期融资券募集说明书 声明及承诺 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任 何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。凡 欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书全文及有关的信 息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 企业及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、 高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、 监事、高级管理人员或履行同等职责的人员不能保证所披露的信息真 实、准确、完整的，应披露相应声明并说明理由。全体董事、监事、 高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及协会相 关自律管理要求履行了相关内部程序。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事会承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 发行人或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的 内容向相关中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的 内容与其就本期债券发行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内 容无异议。若中介机构发现未经其确认或无法保证一致性或对引用内 容有异议的，企业和相关中介机构应对异议情况进行披露。 2 黄山旅游集团有限公司2021年度第一期超短期融资券募集说明书 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债 券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人 或履行同等职责的机构等主体权利义务的相关约定等。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已被披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 3 黄山旅游集团有限公司2021年度第一期超短期融资券募集说明书 目 录 重要提示6 第一章 释 义8 第二章 风险提示及说明10 一、 与本期超短期融资券相关的投资风险10 二、 发行人相关风险10 第三章 发行条款20 一、 主要发行条款20 二、 发行安排21 第四章 募集资金用途23 一、 融资目的23 二、 募集资金主要用途23 三、发行人承诺25 第五章 发行人基本情况26 一、 发行人基本情况26 二、 发行人历史沿革26 三、 发行人股权结构及实际控制人情况27 四、 发行人重要权益投资情况29 五、 发行人内部治理及组织机构设置情况38 六、 发行人员工基本情况