万华化学集团股份有限公司2021年度第八期超短期融资券募集说明书.pdf

万华化学集团股份有限公司2021 年度第八期超短期融资券募集说明书 万华化学集团股份有限公司 2021 年度第八期超短期融资券募集说明书 注册总额度：叁拾亿元人民币（RMB3,000,000,000.00 ） 发行金额：壹拾伍亿元人民币(RMB1,500,000,000.00) 发行期限：270 天 信用担保：无担保 信用评级机构：联合资信评估股份有限公司 主体评级：AAA 发行人：万华化学集团股份有限公司 主承销商及簿记管理人：兴业银行股份有限公司 二零二一年六月 万华化学集团股份有限公司2021 年度第八期超短期融资券募集说明书 声 明 本公司发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工 具的投资价值作出任何评价，也不表明对债务融资工具的投资风险作出任何判断。凡欲认购本期债 务融资工具的投资者，请认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、 准确性、完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会议已批准本募集说明书。本公司及时、公平地履行信息披露义务，本公司及其全 体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员不能 保证所披露的信息真实、准确、完整的，应披露相应声明并说明理由。全体董事、监事、高级管理 人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及协会相关自律管理要求履行了相关内部程序。 发行人或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关中介机构进行了确 认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债券发行出具的相关意见不存在矛盾，对所 引用的内容无异议。若中介机构发现未经其确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，本公司 和相关中介机构应对异议情况进行披露。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真 实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段自愿取得并持有本期债务融资工具的投资人，均视同自愿接受本 募集说明书对各项权利义务的约定。包括受托管理协议（如有）、债券持有人会议规则及债券募集 说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人（如有）或履行同等职责的机构等主体权 利义务的相关约定等。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。 本公司承诺截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露的募集说明书查阅历 史信息。相关链接详见“第十四章备查文件及查询地址”。 2 万华化学集团股份有限公司2021 年度第八期超短期融资券募集说明书 目录 声 明2 重要提示5 第一章 释义7 一、常用术语释义7 二、专业术语释义9 第二章 风险提示及说明 12 一、与本期超短期融资券相关的风险 12 二、与发行人主要经营相关的风险 12 第三章 发行条款及发行安排 19 一、本期超短期融资券主要条款 19 二、发行安排20 第四章 募集资金的运用22 一、募集资金用途22 二、发行人承诺22 第五章 发行人基本情况23 一、发行人的基本情况23 二、发行人历史沿革23 三、发行人股权结构及实际控制人30 四、公司的独立性32 五、发行人主要权益投资情况32