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柳州市投资控股有限公司2021 年度第一期短期融资券募集说明书 柳州市投资控股有限公司 2021 年度第一期短期融资券募集说明书 注册金额： 人民币20 亿元 本期基础发行规模： 人民币3 亿元 本期发行上限金额： 人民币 10 亿元 发行期限： 1 年 担保情况： 无担保 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级： 主体：AA+级，债项：A-1 级 发行人：柳州市投资控股有限公司 主承销商及簿记管理人：中国银河证券股份有限公司 联席主承销商：中国民生银行股份有限公司 签署日期：2021 年6 月11 日 1 柳州市投资控股有限公司2021 年度第一期短期融资券募集说明书 声明与承诺 本公司发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表 交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不表明 对债务融资工具的投资风险做出了任何判断。凡欲认购本期债券的投 资者，请认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息 披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有 人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人或履行 同等职责的机构等主体权利义务的相关约定等。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 本公司及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监 事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的 2 柳州市投资控股有限公司2021 年度第一期短期融资券募集说明书 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、 监事、高级管理人员或履行同等职责的人员不能保证所披露的信息真 实、准确、完整的，应披露相应声明并说明理由。全体董事、监事、 高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及协会相 关自律管理要求履行了相关内部程序。 本公司已按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披 露规则（2021 版）》要求设置并披露信息披露事务负责人，公司信息 披露事务负责人详见“第十章 信息披露安排”。 发行人或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的 内容向相关中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的 内容与其就本期债券发行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内 容无异议。若中介机构发现未经其确认或无法保证一致性或对引用内 容有异议的，企业和相关中介机构应对异议情况进行披露。 本期债务融资工具采用发行金额动态调整机制发行，具体条款请 参见“第三章发行条款”。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相 关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十四章 备查文件”。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 3 柳州市投资控股有限公司2021 年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示 请投资者关注以下重要提示，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有关 章节。 一、发行人主体提示 （