镇江国有投资控股集团有限公司2021年度第一期短期融资券募集说明书.pdf

镇江国有投资控股集团有限公司2021 年度第一期短期融资券募集说明书 镇江国有投资控股集团有限公司 2021 年度第一期短期融资券募集说明书 发行人： 镇江国有投资控股集团有限公司 注册金额： 人民币29亿元 本期基础发行规模： 人民币5亿元 本期发行金额上限： 人民币8亿元 发行期限： 1年 信用评级机构： 联合资信评估股份有限公司 信用评级结果： 主体：AA+ 担保情况： 无担保 存续期管理机构 兴业银行股份有限公司 牵头主承销商及簿记管理人：兴业银行股份有限公司 联席主承销商：华泰证券股份有限公司 二〇二一年六月 镇江国有投资控股集团有限公司2021 年度第一期短期融资券募集说明书 声明与承诺 本公司发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不表明对债务融资工具的投资 风险做出了任何判断。凡欲认购本期债务融资工具的投资者，请认真阅读本募集 说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行 独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会议已批准本募集说明书。本公司及时、公平地履行信息披露义 务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说 明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员不能保证所披露的信息真实、 准确、完整的，应披露相应声明并说明理由。全体董事、监事、高级管理人员已 按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及协会相关自律管理要求履行了相关 内部程序。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 发行人或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关 中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债务融 资工具发行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发 现未经其确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，企业和相关中介机构应 对异议情况进行披露。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿 接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则及债券募集 说明书中其他有关发行人、债券持有人或履行同等职责的机构等主体权利义务的 相关约定等。 本次发行采取发行金额动态调整机制，设立基础发行规模和发行金额上限， 实际发行金额根据实际申购情况，在基础发行规模与发行金额上限之间确定最终 发行金额。 本募集说明书中约定了交叉保护条款、事先承诺条款、事先约束条款，详见 “第十二章投资人保护条款”，投资者购买本公司本期债务融资工具，应当认真阅 1 镇江国有投资控股集团有限公司2021 年度第一期短期融资券募集说明书 读本募集说明书有关投资人保护等有关内容。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 本公司承诺截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露的 募集说明书查阅历史信息，相关信息详见“第十五章 备查文件和查询地址” 。 2 镇江国有投资控股集团有限公司2021 年度第一期短期融资券募集说明书