商丘市发展投资集团有限公司2021年度第一期短期融资券募集说明书.pdf

商丘市发展投资集团有限公司2021年度 第一期短期融资券募集说明书 发行人： 商丘市发展投资集团有限公司 注册金额： 人民币壹拾亿元整 本期发行金额： 人民币伍亿元整 发行期限： 1年 信用增进情况： 无 主体信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 债项信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 主体信用级别： AA+ 债项信用级别： A-1 发行人：商丘市发展投资集团有限公司 主承销商和簿记管理人：交通银行股份有限公司 联席主承销商：国家开发银行 二零二一年六月 商丘市发展投资集团有限公司2021年度第一期短期融资券募集说明书 声明与承诺 发行人发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任 何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投 资者购买本企业本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时 性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的 任何投资风险。 发行人董事会和出资人已批准本募集说明书，企业及时、公平 地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或 履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、监事、高级管理 人员或履行同等职责的人员不能保证所披露的信息真实、准确、完 整的，应披露相应声明并说明理由。全体董事、监事、高级管理人 员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及协会相关自律管 理要求履行了相关内部程序。其中不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连 带法律责任。 发行人或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见 的内容向相关中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引 用的内容与其就本期债券发行出具的相关意见不存在矛盾，对所引 1 商丘市发展投资集团有限公司2021年度第一期短期融资券募集说明书 用的内容无异议。若中介机构发现未经其确认或无法保证一致性或 对引用内容有异议的，本公司和相关中介机构应对异议情况进行披 露。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括 债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持 有人等主体权利义务的相关约定等。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行 义务，接受投资者监督。 本期债务融资工具募集说明书在“持有人会议机制”章节中明 确，除法律法规另有规定外，持有人会议所审议通过的决议对本期 债务融资工具全部持有人具有同等效力和约束力。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 2