融资性反向兼并(APO)上市解决方案080328.pptx

02 December 2020;内容提要;内容提要;钱宇鸿简介;基廷成员;内容提要;为什么上市?;为什么选择美国市场？;;APO如何操作 范例;上市：融资性反向兼并 (“APO”);APO上市融资进程表; 公司在美国成功上市后可以在任何时候启动后续资本募集活动且无需经过美国证券交易委员会（SEC）的批准。 公司转板到NASDAQ市场后，将可以以更低的成本并以公开发行或私募的方式进行二次融资。 基廷证券作为FINRA注册的证券经纪和自营商将为公司进行后续资本募集活动。 湖北奔达制药有限公司： 于2006年11月在美国资本市场成功上市，并通过基廷证券融资1200万美元； 于2007年4月通过基廷证券进行二次融资780万美元以收购深圳一家著名基因药物公司； 截止2007年9月10日，公司市值：2.24亿美元；股价：2.25美元。 ;100+ Chinese companies have reverse merged with US shells since 1999;内容提要;基廷的“交钥匙”解决方案;应客户要求，在上市交易完成的同时私募融资1000-6000万美元（PIPE）； 基廷证券（证券经纪商及FINRA成员）作为主承销商或承销商； 自2005年以来，基廷证券已为8家通过APO方式上市的客户公司私募融资9600万美元； 极大的内部投资者网络。 ;24月计划回顾;流动性: 后续市场支持创造估值溢价;基廷的与众不同之处;内容提要;优异的过往业绩;成功的中国市场经验;瑞立汽配位于浙江，主要从事于商用汽车（卡车、货车及客车）空气及水压制动阀的生产与销售。 上市交易 2004年5月：通过基廷提供的服务，公司完成反向兼并，并在OTC BB挂牌交易。 NASDAQ转板 2006年4月：公司转板到NASDAQ，交易代码：SORL 。 后续资本募集 2006年11月：公司融资3500万美元；发行价格：7.25美元；发行市盈率：20倍； 公司融资主要用于建立一个新的厂房以扩大生产规模。 公司表现及股价 2007年9月10日：公司市值：1.18亿美元；股价：6.48美元。 ;内容提要;筛选标准; 谢谢您的关注! 美国基廷投资银行(亚洲)有限公司;9、春去春又回，新桃换旧符。在那桃花盛开的地方，在这醉人芬芳的季节，愿你生活像春天一样阳光，心情像桃花一样美丽，日子像桃子一样甜蜜。12月-2012月-20Wednesday, December 2, 2020 10、人的志向通??和他们的能力成正比例。01:13:5401:13:5401:1312/2/2020 1:13:54 AM 11、夫学须志也，才须学也，非学无以广才，非志无以成学。12月-2001:13:5401:13Dec-2002-Dec-20 12、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。01:13:5401:13:5401:13Wednesday, December 2, 2020 13、志不立，天下无可成之事。12月-2012月-2001:13:5401:13:54December 2, 2020 14、Thank you very much for taking me with you on that splendid outing to London. It was the first time that I had seen the Tower or any of the other famous sights. If Id gone alone, I couldnt have seen nearly as much, because I wouldnt have known my way about. 。02 十二月 20201:13:54 上午01:13:5412月-20 15、会当凌绝顶，一览众山小。十二月 201:13 上午12月-2001:13December 2, 2020 16、如果一个人不知道他要驶向哪头，那么任何风都不是顺风。2020/12/2 1:13:5401:13:5402 December 2020 17、一个人如果不到最高峰，他就没有片刻的安宁，他也就不会感到生命的恬静和光荣。1:13:54 上午1:13 上午01:13:5412月-20