策略红七月来临，金融搭台，成长唱戏.pdfVIP

目 录 1. 七月市场趋势：红七月来临4 1.1. 盈利：业绩重回主导，影响偏正面4 1.1.1. 中报业绩预告对市场影响几何？ 4 1.1.2. 哪些行业这次中报可能超预期？ 5 1.1.3. 原材料上涨对哪些行业的中报有影响？ 9 1.2. 流动性：宏观流动性中性偏弱，微观资金面小幅改善 11 1.3. 估值和情绪：中小盘成长估值优势，建党百年和政策预期影响情绪 13 2. 七月行业配置：关注TMT、新能源和中小盘成长15 3. 上周市场回顾19 3.1. 上周全球主要大类资产表现 19 3.2. 行业及重要指数估值变动20 3.3. 股市资金供求22 3.3.1. 资金流入 22 3.3.2. 资金流出 24 3.4. 情绪指标27 图