中国建银投资有限责任公司2021年公开发行公司债券（第一期）评级报告.pdf

中国建银投资有限责任公司 中国建银投资有限责任公司 2021 年公开发行公司债券 （第一期） 2021 年公开发行公司债券 （第一期） 信用评级报告 信用评级报告 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 Shanghai Brilliance Credit Rating Investors Service Co., Ltd. 新世纪评级 Brilliance Ratings 1 新世纪评级 Brilliance Ratings 2 新世纪评级 Brilliance Ratings 中国建银投资有限责任公司2021 年公开发行公司债券 （第一期） 信用评级报告 概况 1. 发行人概况 中国建银投资有限责任公司（以下简称“中国建投”或“集团” ）于2004 年9 月经 国务院批准成立，成立之初主要任务是接收、管理和处置原中国建设银行非商业银行资 产和业务。公司注册资本 206.92 亿元，唯一股东是中央汇金投资有限责任公司（以下 简称“中央汇金”），由中国投资有限责任公司（以下简称“中投公司”）管理，受中华 人民共和国财政部监管。2005 年至2008 年，公司参与国内证券公司的综合治理工作， 完成对多家证券公司的重组注资和对其他金融企业的股权收购。2008 年 9 月，国务院 批准公司调整其业务方向，作为中投公司旗下重要投资企业。经多年发展，公司现已成 为以金融为主、涵盖投资与资产经营的国有综合性控股集团。 2. 债项概况 （1）债券条款 中国建投拟申报发行120 亿元的公司债券，采用分期发行方式，首期发行金额不超 过20 亿元 （含）。 图表1. 拟发行的本期债券概况 债券名称： 中国建银投资有限责任公司202 1 年公开发行公司债券 （第一期） 注册金额： 120 亿元 本期发行金额： 不超过20 亿元 （含） 债券期限： 品种一为3 年期，品种二为5 年期 债券利率： 固定利率 定价方式： 按面值发行 偿还方式： 按年付息，到期一次还本 增级安排： 无 资料来源：中国建投 截至202 1 年4 月末，中国建投合并口径存续债券概况如下表所示，公司对已发行 债券均能够按时还本付息，没有延迟支付本息的情况。 图表2. 中国建投已发行债券概况 （单位：年、%、亿元） 主体 证券名称 起息日 期限 票面利率 发行规模 当前余额 中国建投 19 建银01 2019-04-04 3.00 3.87 20.00 20.00 中国建投 19 建银03 2019-07-25 3.00 3.68 25.00 25.00 - 3 - 新世纪评级