大连德泰控股有限公司2021年公开发行公司债券（第一期）募集说明书.pdf

大连德泰控股有限公司2021 年公开发行公司债券 （第一期）募集说明书 声 明 本募集说明书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 （2019 年修订）、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第23 号——公开发行公司债券募集说明书（2015 年修 订）》及其它现行法律、法规的规定，以及中国证券监督管理委员会同意本期债 券发行注册的文件，并结合发行人的实际情况编制。 发行人全体董事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书中财务会计报告真实、准确、完整。 主承销商已对募集说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。中国证监会、上海证券交易所对本 期发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实 性、准确定、完整性作出保证，也不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉 讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述。根据《中华人民共和国证券法》的规定，本期债券依法发 行后，发行人经营与收益的变化由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险， 由投资者自行负责。 投资者认购或持有本期公司债券视作同意《债券受托管理协议》、《债券持 有人会议规则》及本期债券募集说明书及其摘要中其他有关发行人、债券持有人、 债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。《债券受托管理协议》、《债券持 有人会议规则》及债券受托管理人报告将置备于债券受托管理人处，债券持有人 有权随时查阅。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在 本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说 明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾 问。投资者在评价和购买本期债券时，应审慎考虑本募集说明书第二节所述的各 1 大连德泰控股有限公司2021 年公开发行公司债券 （第一期）募集说明书 项风险因素。 2 大连德泰控股有限公司2021 年公开发行公司债券 （第一期）募集说明书 重大事项提示 请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有关 章节。 一、经中诚信国际信用评级有限责任公司 （以下简称“中诚信国际”）综合评 定，发行人主体信用等级为AA+ ，评级展望为稳定，本期债券信用等级为AA+ 。 本期债券上市前，发行人截至2020 年12 月31 日的所有者权益（合并报表口径） 为2,069,748.97 万元。本期债券发行规模为不超过10 亿元（含10 亿元），发行 人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为14,466.67 万元（2018 年度、2019 年度及2020 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值）， 预计不少于本期债券一年的利息。本期债券仅面向《公司债券发行与交易管理办 法》规定的专业投资者公开发行，具体发行及上市安排请参见发行公告。 二、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、货币政策、金融政策以及国 际环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券为固定利 率债券，在存续期内可能跨越一个或一个以上的利率调整周期，债券的投资价值 在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变化，从而使本期债券投资者持有 的债券价值具有一定的不确定性。 三、本期债券面向专业投资者公开发行，专业投资者应当具备相应的风险识 别和承担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险。专业投资者需要符合《公 司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证 券交易所债券市场投资者适当性管理办法》等相关法律法规限定的资质条件。 四、本期债券发行结束后将积极申请在上海证券交易