无锡市建设发展投资有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书.pdf

无锡市建设发展投资有限公司 （住所：无锡市夏家边朱家鿍58 号） 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） 募集说明书 牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 （济南市市中区经七路86 号） 联席主承销商一 （成都市青羊区东城根上街95 号） 联席主承销商二 （湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2 号高科大厦四楼） 签署日期：2021 年 月 日 无锡市建设发展投资有限公司2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书 声 明 本募集说明书及其摘要的全部内容依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》（2019 年修订）、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第23 号——公开发行公司债券募集说明书（2015 年修订）》、《上 海证券交易所公司债券上市规则》及其他现行法律、法规的规定，以及中国证券监督管 理委员会同意本次债券发行注册的文件，并结合发行人的实际情况编制。 发行人董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证本募 集说明书及其摘要中财务会计报告真实、准确、完整。 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其摘要及其有关的信息披 露文件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。中国证监会、上海证券交易所对本次 发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确 性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的经营风险、偿债风险以及公司债券的投资 风险或收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《中华人民共和国证券法》的规定，本期债券依法发行后，发行人经营与收益 的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者认购或持有本次公司债券视作同意《债券受托管理协议》、《债券持有人会议 规则》及本募集说明书及其摘要中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主 体权利义务的相关约定。《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》及债券受托管 理事务报告将置备于债券受托管理人处，债券持有人有权随时查阅。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体供未在本募集 说明书及其摘要中列明的信息和对本募集说明书及其摘要作任何说明。投资者若对本募 集说明书及其摘要存有任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时，应特别审慎地考虑本募集说明书第二节所 1 无锡市建设发展投资有限公司2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书 述的各项风险因素。 2 无锡市建设发展投资有限公司2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书 重大事项提示 请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中 “风险因素”等有关章 节。 一、截至2021 年3 月31 日，发行人合并报表中所有者权益为2,584,700.53 万元， 资产负债率为63.11% （合并报表口径）；本期债券发行前，发行人最近三个会计年度实 现的年均可分配利润为53,610.45 万元（2018 年、2019 年和2020 年合并报表中归属于 母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的1 倍，符合《证券法》 第十五条第二款“