中国建材股份有限公司公开发行2021年可续期公司债券（第三期）募集说明书.pdf

（住所：北京市海淀区复兴路17 号国海广场2 号楼（B 座）） 中国建材股份有限公司 公开发行2021 年可续期公司债券（第三期） 募集说明书 （面向合格投资者） 牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 （住所：深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场（二期）北座） 联席主承销商 （住所：深圳市福田区福田街道益田路5023 号平安金融中心B 座第22-25 层） （住所：北京市朝阳区建国路81 号华贸中心1 号写字楼22 层） （住所：成都市高新区天府二街198 号） 签署日：2021 年 月 日 声 明 本募集说明书及其摘要依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》（2019 年修订）、《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所债 券上市规则》（2018 年修订）及其他现行法律、法规的规定，以及中国证券监督 管理委员会的有关规定，并结合发行人的实际情况编制。 发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺，截至本募集说明书封面载明日 期，本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所披 露信息的真实、准确、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保 证本募集说明书及其摘要中财务会计信息真实、准确、完整。 主承销商已对本募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。主 承销商承诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致 使投资者在证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明 自己没有过错的除外。本募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，且公司债券未能按时兑付本息的，主承销商承诺负责组织本募集说明书及 其摘要约定的相应还本付息安排。 债券受托管理人承诺，严格按照相关监管机构及自律组织的规定、本募集说 明书及其摘要及《债券受托管理协议》等文件的约定，履行相关职责。发行人的 相关信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭 受损失的，或者公司债券出现违约情形或违约风险的，债券受托管理人承诺及时 通过召开债券持有人会议等方式征集债券持有人的意见，并以自己名义代表债券 持有人主张权利，包括但不限于与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体 进行谈判，提起民事诉讼或申请仲裁，参与重组或者破产的法律程序等，有效维 护债券持有人合法权益。 1 债券受托管理人承诺，在受托管理期间因拒不履行、迟延履行或者其他未按 照相关规定、约定及受托管理人声明履行职责的行为，给债券持有人造成损失的， 将承担相应的法律责任。 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露 文件，进行独立投资判断并自行承担相应风险。中国证监会、上海证券交易所对 本次发行所做的任何决定，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、 准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的经营风险、偿债风险以及公司 债券的投资风险或收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不 实陈述。 根据《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）的规定，本期债券依法发行 后，发行人经营与收益的变化由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由 投资者自行负责。 凡经认购、受让或通过其他合法方式取得并持有本期债券的投资者，均视作 同意《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》及本期债券募集说明书及 其摘要中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关 约定。《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》及债券受托管理事务报 告将置备于债券受托管理人处，债券持有人有权随时查阅。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在 本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说 明书存在任何疑