光明食品（集团）有限公司公开发行2021年公司债券（第一期）募集说明书.pdf

光明食品 （集团）有限公司 BrightFood(Group) Co.,Ltd. （注册地址：上海市华山路263弄7号） 公开发行 年公司债券 （第一期） 2021 募集说明书 （面向合格投资者） 簿记管理人牵头主承销商受托管理人/ / 中银国际证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路200 号中银大厦39层 联席主承销商 联席主承销商 国泰君安证券股份有限公司 平安证券股份有限公司 注册地址：中国(上海)自由贸易试验区商城路 注册地址：深圳市福田区福田街道益田路5023 号 618号 平安金融中心B 座第22-25层 签署日期： 年 月 日 光明食品 （集团）有限公司 公开发行公司债券募集说明书 声明 本募集说明书及摘要依据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内 23 2015 容与格式准则第 号——公开发行公司债券募集说明书 （ 年修订）》及其他 现行法律、法规的规定，并结合公司的实际情况编制。 公司全体董事、监事及高级管理人员承诺，本募集说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。主承 销商承诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致 使投资者在证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明 自己没有过错的除外；本募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，且公司债券未能按时兑付本息的，主承销商承诺负责组织募集说明书约 定的相应还本付息安排。 受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受 托管理协议等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者公司债券出 现违约情形或违约风险的，受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式 征集债券持有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权利，包括但不限于 与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判，提起民事诉讼或申请 仲裁，参与重组或者破产的法律程序等，有效维护债券持有人合法权益。受托管 理人承诺，在受托管理期间因拒不履行、迟延履行或者其他未按照相关规定、约 定及受托管理人声明履行职责的行为，给债券持有人造成损失的，将承担相应的 法律责任。 凡欲认购本次债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 1 光明食品 （集团）有限公司 公开发行公司债券募集说明书 件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部门 对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼 风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述。 根据 《中华人民共和国证券法》的规定，本次债券依法发行后，公司经营与 收益的变化，