中国建银投资有限责任公司2021年公开发行公司债券（第一期）募集说明书.pdf

中国建银投资有限责任公司 （住所：北京市西城区闹市口大街1 号院2 号楼7-14 层） 2021 年公开发行公司债券 （第一期）募集说明书 注册金额 120 亿元 本期发行金额 不超过20 亿元 增信情况 无担保 受托管理人 中信建投证券股份有限公司 信用评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 发行人主体信用评级 AAA 本期债券信用等级 AAA 牵头主承销商 （住所：北京市朝阳区安立路66 号4 号楼） 联席主承销商 （住所：深圳市前海深港合作区南山街 （住所：北京市朝阳区建国门外大街1 号 道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇B7 国贸大厦2 座27 层及28 层） 栋401 ） 签署日：2021 年 月 日 中国建银投资有限责任公司2021 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书 声明 本募集说明书及其摘要的全部内容依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公司信用类债券信息披露管 理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》及其他现行法律、法规的规定，以 及中国证券监督管理委员会同意本次债券发行注册的文件，并结合发行人的实际情 况编制。 发行人承诺：根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受投资者监督，并 及时、公平地履行信息披露义务。 发行人及其全体董事、监事及高级管理人员承诺：截至本募集说明书封面载明日 期，本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证本募集说明书及其 摘要中财务会计报告真实、完整。 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受托 管理协议等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者公司债券出现违约情形 或违约风险的，受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式征集债券持有 人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权利，包括但不限于与发行人、增信机 构（如有）、承销机构及其他责任主体进行谈判，提起民事诉讼或申请仲裁，参与重 组或者破产的法律程序等，有效维护债券持有人合法权益。受托管理人承诺，在受托 管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按照相关规定、约定及受托管理人声明 履行职责的行为，给债券持有人造成损失的，将承担相应的法律责任。