南京地铁集团有限公司2021年公开发行公司债券（第一期）募集说明书.pdf

南京地铁集团有限公司 （南京市玄武区中山路228 号地铁大厦） 2021 年公开发行公司债券 （第一期） 募集说明书 （面向专业投资者） 牵头主承销商/簿记管理人/受托管理人 上海市广东路689号 联席主承销商 北京市朝阳区建国门外大街1 号 四川省成都市青羊区东城根上街95 号 国贸大厦2 座27 层及28 层 签署日期： 年 月 日 南京地铁集团有限公司2021 年公开发行公司债券 （第一期）募集说明书 声明 本募集说明书及其摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》（2019年修订）、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第23 号——公开发行公司债券募集说明书》 （2015年修订）、《上海证券交易所公司债券上市规则》及其他现行法律、法规 的规定，以及中国证券监督管理委员会同意本期债券发行注册的文件，并结合发 行人的实际情况编制。 发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺，截至本募集说明书封面载明日 期，本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真 实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书及 其摘要中财务会计报告真实、完整。 主承销商已对本募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其摘要及有关的信 息披露文件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。中国证监会、上海证券交 易所对本期发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信 息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的经营风险、偿债 风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益作出判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《中华人民共和国证券法》（2019年修订）的规定，本期债券依法发行 后，发行人经营与收益的变化由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由 投资者自行负责。 投资者认购或持有本期公司债券视作同意《债券受托管理协议》、《债券持 有人会议规则》及本期债券募集说明书及其摘要中其他有关发行人、债券持有人、 债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。《债券受托管理协议》、《债券持 有人会议规则》和债券受托管理人报告将将登载于证券监管部门指定的信息披露 媒体。上述文件将置备于债券受托管理人处，债券持有人有权随时查阅。 1 南京地铁集团有限公司2021 年公开发行公司债券 （第一期）募集说明书 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在 本募集说明书及其摘要中列明的信息和对本募集说明书及其摘要作任何说明。投 资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、 专业会计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时，应特别审慎地考 虑本募集说明书第二节所述的各项风险因素。 2 南京地铁集团有限公司2021 年公开发行公司债券 （第一期）募集说明书 重大事项提示 一、发行人本期债券评级为AAA ；发行人2018 年度、2019 年度和2020 年 度实现的归属于母公司所有者的净利润分别为22,413.12 万元、21,512.23 万元和 20,370.67 万元；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配 利润为21,432.01 万元（2018 年度、2019 年度及2020 年度合并报表中归属于母 公司所有者的净利润平均值