2021年河南省濮阳开州投资集团有限公司公司债券募集说明书.pdf

2021 年河南省濮阳开州投资集团有限 公司公司债券募集说明书 发行人：濮阳开州投资集团有限公司 主承销商/债券代理人/簿记管理人：天风证券股份有限公司 注册总额度 人民币陆亿元整（￥600,000,000.00 ） 本次发行额度 人民币陆亿元整（￥600,000,000.00 ） 发行人长期主体信用评级 AA （东方金诚国际信用评估有限公司评定） 本期债券债项信用评级 AAA （东方金诚国际信用评估有限公司评定） 由河南省中豫融资担保有限公司提供全额无条件 担保情况 不可撤销的连带责任保证担保 签署日期：二〇二一年 月 日 2021 年河南省濮阳开州投资集团有限公司公司债券募集说明书 声 明 本企业发行本期债券已在国家发展和改革委员会注册，注册不代 表国家发展和改革委员会对本期债券的投资价值作出任何评价，也不 表明对本期债券的投资风险做出了任何判断。凡欲认购本期债券的投 资者，应当认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信 息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投 资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人承诺严格按照相关法律法规及时、公平地履行信息披露义 务。发行人董事会已批准本募集说明书及其摘要，发行人及全体董事、 监事和高级管理人员或履行同等职责的人员承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时 性承担个别和连带法律责任。本公司全体董事、监事、高级管理人员 承诺已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》的要求履行了相关 内部程序。发行人承诺不承担政府融资职能，本期债券不涉及新增地 方政府债务。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书及其摘要所述财务信息真实、准确、完整。 主承销商已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》（2019 年修订）、《企业债券管理条例》及其他相关法律法规的 有关规定，遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行了 尽职调查，确认本期债券募集说明书及其摘要中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法 1 2021 年河南省濮阳开州投资集团有限公司公司债券募集说明书 律责任。 北京盈科（武汉）律师事务所及经办律师已经审阅并同意发行人 在募集说明书及其摘要中引用的法律意见书的内容，确认募集说明书 及其摘要不致因上述内容出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏引致 的法律风险，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 债权代理人承诺严格按照相关法律法规、自律规则指引和债权代 理协议的约定，履行债权代理职责，忠实守信、勤勉尽责，切实维护 持有人利益。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债券的，均视同自 愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括《债权代理协议》、 《债券持有人会议规则》及债券募集说明书中其他有关发行人、债券 持有人、债权代理人或履行同等职责的机构等主体权利义务的相关约 定等。 投资者在评价本期债券时，应认真考虑在本募集说明书中列明的 各种风险。除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他 人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作 任何说明。债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资 者自行负责。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。