厦门经济特区房地产开发集团有限公司2021年公开发行公司债券（第三期）信用评级报告.pdf

厦门经济特区房地产开发集团有限公司 厦门经济特区房地产开发集团有限公司 2021 年公开发行公司债券 （第三期） 2021 年公开发行公司债券 （第三期） 信用评级报告 信用评级报告 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 Shanghai Brilliance Credit Rating Investors Service Co., Ltd. 新世纪评级 Brilliance Ratings 1 新世纪评级 Brilliance Ratings 2 新世纪评级 Brilliance Ratings 厦门经济特区房地产开发集团有限公司 2021 年公开发行公司债券 （第三期） 信用评级报告 概况 1. 发行人概况 厦门经济特区房地产开发集团有限公司（简称“厦门特房集团”、“该公司” 或“公司”）前身为1984 年成立的厦门经济特区房地产开发公司，由厦门市城 建国有资产投资有限公司（简称“厦门国投”）全额出资组建。2006 年6 月， 根据厦门市人民政府国有资产监督管理委员会（简称“厦门市国资委”）出具 的《关于厦门经济特区房地产开发公司等四家企业国有资产划转的通知》（厦 国资产[2006]97 号文件），厦门经济特区房地产开发公司、厦门筼筜新市区开 发建设公司、厦门建坤实业发展公司、厦门房地产股份有限公司等4 家原厦门 国投下属企业合并成立厦门特房集团，出资人为厦门市国资委，实收资本为 9.41 亿元。2008 年、2010 年和2012 年经历数次增资，公司实收资本增至10.64 亿元，截至202 1 年3 月末未发生变化。 该公司以房地产开发和建筑施工为核心主业，同时涉及物业经营管理和代 建管理等业务。经过 30 多年的发展，公司累计完成超过 1,100 万平方米的项 目开发量，房地产业务在厦门市及周边地区具有较高的市场地位。另外，公司 已获得建筑工程施工总承包特级资质及其他多项专业工程施工资质，在福建省 建筑行业内亦具一定的知名度。公司主业涉及经营主体及其概况详见附录三。 2. 债项概况 （1）债券条款 该公司注册发行本次债券于2020 年6 月经董事会2020 年第十三次会议审 议通过，并于当年7 月经厦门市国资委批准（厦国资产[2020]139 号）。公司于 2020 年11 月取得中国证券监督管理委员会《关于同意厦门经济特区房地产开 发集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可 [2020]3181 号）。本次债券注册额度不超过56.13 亿元（含），发行期限为不超 过5 年（含）。本次债券拟分期发行，公司于2020 年12 月、2021 年3 月和2021 年5 月在额度内发行了20 特房01、2 1 特房01 和2 1 特房03，发行规模分别 为12.50 亿元、17.00 亿元和16.00 亿元。本期债券发行规模不超过10.63 亿元 （含），期限为5 年，附第3 年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和 3