葡萄酒行业发展趋势及市场前景分析.docxVIP

葡萄酒行业发展趋势及市场前景分析 ??一、2017年葡萄酒行业发展现状回顾 ??2017年1-11月中国葡萄酒产量为86.8万千升，同比下降9.2%；2016年中国葡萄酒产量为113.7万千升，同比下降2.1%。 ??2017年1-10月中国葡萄酒进口数量为631123千升，同比增长19.7%；2017年1-10月中国葡萄酒进口金额为2899368千美元，同比增长21.5%。从消费者需求来看：葡萄酒为西方舶来品，消费者心中普遍认为进口葡萄酒品质更好，短时间内消费者对进口酒的消费倾向性将持续存在；从价格角度：中国对智利、澳大利亚的零关税政策使得进口酒价格逐步下降，但2017年由于欧洲严重的冰雹和干旱等极端天气，欧盟葡萄收成量降至历史性低位，进口葡萄酒价格因而上涨；从厂商行为来看：近年来进口葡萄酒产品、渠道逐步趋向大众消费市场，加速了消费者教育。综合以上情况，我们预计进口酒占中国葡萄酒消费总量的比重将继续提高。 ??2017Q3散装葡萄酒进口额及进口量猛增，反映出目前中国葡萄酒市场对低价爆款酒的偏好。2017Q3散装葡萄酒进口量同比增长95.78%，进口价格同比增长6.97%，进口额同比增长109.43%；相比之下，2017Q3瓶装葡萄酒进口量同比增长16.43%，进口价格同比增长8.11%，进口额同比增长25.87%。散装葡萄酒进口价格增速稍低于瓶装葡萄酒，但进口量增速大幅领先。一方面原因是散装酒基数小，2016年进口量不到瓶装酒的三分之一；另一方面原因是中国市场的渠道演变。电商渠道的扩张和向乡镇市场的渗透需要低价爆款酒，在几年前瓶装进口酒还能扮演价格杀手的作用，但随着竞争激烈化和上游涨价，瓶装酒在价格上的竞争力开始减弱，而进口散酒、国内灌装产品开始承担低价爆款这一角色。 ??进口葡萄酒平均价格2015年起稳定在4600美元/千升左右，2017年前三季度平均进口价为4550美元/千升，10月受到欧盟低产量影响，进口均价涨至5162元/千升。2010年至2014年由于经济下行压力大，高端酒需求萎缩；且消费者日常饮用量升高，进口葡萄酒商开始调整布局，加大对中低价位酒的覆盖力度，叠加跨境电商渠道模式的完善，中介代理成本的减少，进口酒价格在2012年至2015年下降了23.6%。不过2015年起进口葡萄酒价格随着中国宏观经济探底并开始复苏而企稳。 2008-2017年前三季度进口葡萄酒价格（美元/千升） ??进口葡萄酒占国内总消费量的比重从2008年起呈逐年上升态势。2015年起行业整体回暖，进口葡萄酒增长尤其亮眼，进口酒占国内总消费量的比重上了一个台阶，从2014年的26%跃升至2016年的近39%。根据海关总署的统计，2008-2016年进口葡萄酒数量增长268%(CAGR(8)=17.7%)，金额增长245%(CAGR(8)=16.8%)。 进口葡萄酒占国内葡萄酒总消费量比重逐渐增大 ??2005年中国进口葡萄酒关税大幅下降；自2012年起，新西兰、智利和澳大利亚相继开始享受进口葡萄酒“零关税”待遇。从进口量增速可以发现，由于零关税直接传导至终端销售价格，促使进口葡萄酒价格不断下探，进口葡萄酒消费量对关税税率的下降反应强烈。最终，导致国内葡萄酒市场竞争白热化，对国产葡萄酒的挤压显而易见。 中国进口葡萄酒“零关税”政策实施年份及步骤 时间 政策 2005年 葡萄酒进口关税从44.6%下降到14% 2006年 进口葡萄酒爆发式增长，进口量激增107%，进口金额激增63% 2012年 中国对新西兰葡萄酒等产品的进口关税从2%-4%降为零；葡萄酒是成为新西兰目前出口额增长最快的行业之一，每年的增速达近23% 2015年 根据《中智自贸协定》，中国从智利进口葡萄酒关税降为零，仅征收10%的消费税；自2011年至今，智利向中国出口的葡萄酒在数量和销售额上都实现了超过25%的增长 2015年 根据《中澳自由贸易协议》，意味着34.7%的葡萄酒关税将在2019年降为零 2017年 中国进口澳大利亚葡萄酒的关税已于2017年1月1日起降低至5.6%。到2019年，中国进口澳大利亚葡萄酒将实现零关税 ??长期以来，国内进口酒市场呈现品种繁多、品牌杂乱且无法识别、水货假货混入、价格混乱的局面。由于进口葡萄酒多为代理商运作，品牌建设投入较为谨慎，目前除个别世界知名品牌外（如拉菲、干露、奔富等），大多进口酒并未在中国建立品牌信任度，进口酒市场呈现混战格局。由于进口价格低廉，国内企业还存在着进口散装葡萄酒，再对原酒进行勾兑贴牌的乱象，有的企业甚至直接成为国外散装酒的灌装车间。 国家质检总局公布的2017年9月进境不合格葡萄酒部分名单 国家 产品 不合格原因 意大利 莫斯卡托草莓味起泡配制酒 超过保质期 格鲁吉亚 阿哈申尼红葡萄酒 超量使用食品添加剂山梨酸