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（工作规范）人寿保险公 司业务督导工作手册 总公司业务督导手册 （2011 年 5 月） 第一章：总 第一条 ：为规范XX 人寿保险股份有限公司个人业务相关工作及 相关岗位的督导行为，增强个险管理工作的执行力，建立、健全 个险营销管理（督导）体系和强有力的 “执行文化 “，本着“简 单化、实用化、流程化、模式化、制度化”的原则，依据从 “发 现-分析-指导”到“追踪-检查-评估-反馈”的督导流程，为实现 2006 年各机构个险系列工作能搭建起“管理靠制度、经营靠流程、操作靠 工具、沟通靠体系、效果靠习惯”的基础运作平台，确保个人业务系 统各项工作和目标顺利完成，特制定本办法。 第二条：本办法所称“督导”是：在总公司（分公司、支公司） 个人业务部总经理领导并授权下，对各个级别机构的个险营销运 做“行为、过程、政策落实情况等”实施“调研、追踪、检查、 评估、反馈、指导、修正”工作的营销督导人员。 第三条：本手册共七章（总则、督导管理制度、督导的工作内容、 督导的工作流程、督导的管理工具、2006 年督导计划与行事历、 附则）十六条，另有附件十七款。 第二章：督导管理制度 第四条：岗位说明： 4.1 总公司督导岗位说明书： 岗位说明书 职位名称 督导岗 所属部门 个人业务部 职位代码 职级 上级职位名称 个人业务部总经理 下级职务名称 通过对机构（团队）各项营销管理及业务推动工作的调研、跟踪、检查和反馈，确保总公司（分 职位设立目的 公司、支公司）各项制度及业务推动方案的执行与落实，协助机构（团队）修正、提升营销管 理水平达成业务目标。 职责内容 占用时间比例 受个人部总经理的委派，协助所指定的机构（团队）制定年度经营计 划，追踪计划达成，实现可持续成长；督导所指定的机构（团队）的 1 20% 日常经营与管理，及时反馈机构经营中的问题并提出改进建议，协助 整改。 宣导并追踪寿险总公司营销《基本法》及各级公司各项营销政策、制 2 15% 度、办法在机构（团队）的落实状况 对机构（团队）业务活动、激励方案、新产品、新行销手段进行监督、 3 推动、协调、追踪、指导、辅导，相关活动方案的策划、组织、执行、15% 总结评估。 主要职责 4 所对应机构的个人业务费用预算类、人管类等签报的会签建议 15% 收集机构（团队）的各项经营信息，建立完整的调研体系和督导报告 6 10% 系统，为领导提供决策的依据，完善督导的档案管理 组织各机构的经验交流、共享，设置 “经验交流信息专栏”，搭建机 7 15% 构间交流平台 8 重点三级机构计划达成追踪与督导 5% 机构营销员系列人员、个人业务管理系列人员投诉的接收、转递、处