股权众筹系统软件前台使用操作手册.docxVIP

股权众筹系统软件前台使用操作手册 TOC \o 1-4 \h \z \u 一．注册 1 1. 会员类别 1 2. 会员注册 1 二．登陆 2 三．找回密码 3 四．会员账户中心 3 1. 账户总览 3 2. 项目管理 4 3. 资金管理 8 4. 个人管理 11 5. Cps管理 13 6. 消息管理 13 7. 安全设置 14 8. 项目经理管理 15 五．首页界面介绍 15 六．发起项目 16 七．融资项目 17 八．冷静期 19 九．打款期 19 十．项目资金划转 20 十一．投资人 20 十二．开户咨询 21 十三．新三板 22 十四．新手指南 23 一．注册 1. 会员类别 会员身份有四种，分别是项目发起人、领投人、合格投资人、 项目经理。用户初次注册时，界面会先显示个人投资人、机构投资人、项目发起人三种会员类别。 项目发起人：注册后完成基础认证后，可创建项目，开始融资。 合格投资人：个人投资人或者机构投资人在完成基础认证后和合格投资人认证后成为合格投资人，可以获取投资股权众筹项目的权限。 领投人：合格投资人完成领投人认证后成为领投人，可以获取领投股权众筹项目的权限。 项目经理：由后台添加，登录前台进行项目管理，管理的项目由后台项目审核时直接指定给相应的项目经理。 2. 会员注册 点击平台右上角“注册”按钮，根据提示填写信息，输入短信验证码，点击“创建并完善账号”即注册成功。注册界面如下图。 二．登陆 点击登陆按钮，进入登陆界面，按照提示输入信息点击登陆即可完成登陆，登陆界面如下图。 三．找回密码 登陆界面点击找回密码，按照提示输入信息点击找回密码即可重置新密码，找回密码界面如下图。找回密码已邮箱的方式找回，用户通过邮箱内的链接重置密码。 四．会员账户中心 1.账户总览 显示账户的基本信息，包括头像、用户名、个人设置认证、账户金额、项目数、及充值、提现、更换头像功能等。详情如下图。 2. 项目管理 项目管理包含四个下拉菜单，分别是发起项目管理、投资项目管理、退出项目管理、推荐项目管理。详情如下图。 2.1发起项目管理： 2.1.1发起的项目，可以查看发起的项目详情内容，披露信息由发起人、项目经理执行，管理员在后台进行管理，待发布的项目可以修改、提交，路演中和融资中的项目可以申请领投，路演初审首次驳回的项目可以重新申请，路演初审二次驳回的项目失败不能继续申请。 2.1.2领投人已确定的项目，查看领投人已确定的项目，执行确认领投操作 2.1.3领投申请成功的项目，查看领投成功的项目。 2.1.4领投申请失败的项目，查看领投失败的项目。 2.1.5申请融资的项目，查看申请融资的项目，路演结束的项目需用户申请融资，待后台审核通过后进入融资阶段。 2.1.6需确认领投人的项目，查看需确认领投人的项目，冷静期后融资金额超过融资金额下限的项目需用户勾选投资人。 2.2投资项目管理 2.2.1需确认领投的项目,查看需确认领投的项目，执行确认领投操作。 2.2.2领投的项目,查看领投的项目，冷静期的项目可以继续投资。 2.2.3跟投的项目，查看跟投的项目，冷静期的项目可以继续投资、撤销。 2.2.4约谈的项目，查看约谈的项目。 2.2.5关注的项目，查看关注的项目。 2.3退出项目管理 2.3.1冷静期退出的项目，查看在冷静期中退出的项目。 2.3.2投资被取消的项目，查看投资被取消的项目。 2.4推荐项目管理 2.4.1推荐给我的项目，查看他人推荐给我的项目。 2.4.2推荐我的项目，跳转到投资人页面。 3. 资金管理 包括交易记录、充值、个人银行卡管理、充值记录、提现，可以对资金进行管理查看。详情如下图。 3.1交易记录：查询所有的交易记录 3.2充值：只能对账户余额进行充值 注：1.线上充值通过第三方支付进行操作 2.线下充值通过银行转账，凭借交易号码与客服联系，在后台手动充值。 3.充值成功后自动转入“可用余额”。 3.3个人银行卡管理：关联银行卡，对银行卡修改管理。 3.4充值记录，对充值记录进行查询 3.5提现 注：1.只能对账户可用余额进行提现 2.提现前需关联银行卡 3.提现前需设置一个交易密码 4.提现前需通过手机验证 4. 个人管理 包括个人设置、修改密码、关注投资人、我的粉丝、领投人认证五项详情见下图。 4.1个人设置 用户可在个人设置下填写个人信息，申请实名认证。 4.2修改密码 4.2.1修改登录密码，点击修改进入操作界面。 4.2.2修改交易密码，点击修改进入操作界面。 注：如果第一次修改，输入登录密码 4.3关注投资人 4.4我的粉丝 4.5领头人认证