某通信公司私募改制上市策划书.pptxVIP

中电通信私募改制上市建议案万盟投资管理有限公司2001年12月一、背 景 强大的CEC背景 国家定点GSM和CDMA生产企业 联通建设CDMA网络 收购飞利浦生产及研发 国务院发文，国企ESOP和MBO解冻 高科技企业上市受青睐二、宗 旨 构建收购主体公司,以上市吸引战略投资者垫款，用股权重组方式完成MBO，最后改制上市，为打造国内通信业巨头奠定资本基石。三、原则 低调、快速、有力 私募融资、股权重组、公司改制、 管理层持股交叉进行 公平、公正、公开四、重组、上市架构第一大股东CEC 天津泰达 管理层战略投资者其他投资者 中电通信 客 户 请 求了解客户需求协助客户确立战略目 标签订工作协议分析客户拥有资源尽职调查，协助企业作出战略分析提出初步建议进行整体策划提出整体操作方案协助企业作出战略选 择统筹协调各种资源进入实施操作五、万盟作业流程六、万盟服务四项原则 稳健原则　　把风险控制到最低水平； 多赢原则　处理好国家、集体、个人等多方利益关系； 创新原则　全新的金融工程设计；　 绩效最大化　成功与否不仅在于交易的实现，更在于企 业价值、盈利能力是否提高。七、万盟工作团队请点击照片进入个人介绍王 巍温德纯林卫民 李 斌吴江万盟与客户一起成长！重组前40％35％10％5％5％5％CEC 天津泰达 武汉中原电子 软件与技术总公司 深圳桑达 华大设计中心 中电通信 返回优点改制上市成为焦点，MBO避居其后，社会影响小流程引进发起人改制变更上市辅导巡回路演上市安排取得证监会同意准备相应报批文件发行上市返回战略投资者收购资金来源?战略投资者介入优点：私募与收购结合，降低成本 如何吸引战略投资者？以改制上市吸引(首信手机已由中信证券完成股份制改造），完成私募???返回万盟工作团队 王 巍董事长 美国福特姆大学经济学博士。1982年以来曾在中国建设银行、中国银行、美国化学银行、世界银行、中国南方证券有限公司等金融机构任职。直接策划、组织了几十家大型企业的改制、重组、承销及并购业务。在创办金融机构、创新金融工具、企业购并及网络评估等方面享有广泛声誉。 E-mail:wangwei@返回万盟工作团队 温德纯高级经理 95年以来曾任职于大连国际信托投资公司；新资源投资管理有限公司等。在任职期间曾参与并主持过所在公司的海外发债、中长期国际商业借款、企业战略咨询、并购重组、风险融资等多项工作。 E-mail:wdc@ 返回万盟工作团队 李斌 经理 曾于科委系统从事科技项目的推广工作。直接参与了多项交通、机械、能源等领域投资项目的，前期立项、可行性研究论证工作。98年以来在企业股权融资，企业融资租赁。及企业股份制该造等方面做了大量的工作。 E-mail:lb@ 返回万盟工作团队林卫民 北京大学光华管理学院MBA，英语学士,曾就职于东方高圣投资顾问公司,及金融时报社任记者，在上市发行、收购兼并、资产重组、融资方面有丰富的经验。 E-mail:lwm@返回万盟工作团队万盟投资管理有限公司职员，管理学学士， 产业经济学硕士（商业经济专业，主修国际贸易）。 熟悉企业财务运作管理及经营策划, 对期货证券与物流行业有较深理解。 万盟投资管理有限公司职员，管理学学士， 产业经济学硕士（商业经济专业，主修国际贸易）。 熟悉企业财务运作管理及经营策划, 对期货证券与物流行业有较深理解。 万盟投资管理有限公司职员，管理学学士， 产业经济学硕士（商业经济专业，主修国际贸易）。 熟悉企业财务运作管理及经营策划, 对期货证券与物流行业有较深理解。 万盟投资管理有限公司职员，管理学学士， 产业经济学硕士（商业经济专业，主修国际贸易）。 熟悉企业财务运作管理及经营策划, 对期货证券与物流行业有较深理解。 万盟投资管理有限公司职员，管理学学士， 产业经济学硕士（商业经济专业，主修国际贸易）。 熟悉企业财务运作管理及经营策划, 对期货证券与物流行业有较深理解。 万盟投资管理有限公司职员，管理学学士， 产业经济学硕士（商业经济专业，主修国际贸易）。 熟悉企业财务运作管理及经营策划, 对期货证券与物流行业有较深理解。 万盟投资管理有限公司职员，管理学学士， 产业经济学硕士（商业经济专业，主修国际贸易）。 熟悉企业财务运作管理及经营策划, 对期货证券与物流行业有较深理解。 吴江 管理学学士， 产业经济学硕士（商业经济专业，主修国际贸易）。 熟悉企业财务运作管理及经营策划, 对期货证券与物流行业有较深理解。 返回9、春去春又回，新桃换旧符。在那桃花盛开的地方，在这醉人芬芳的季节，愿你生活像春天一样阳光，心情像桃花一样美丽，日子像桃子一样甜蜜。10、人的志向通常和他们的能力成正比例。11、夫学须志也，才须学也，非学无以广才，非志无以成学。12、越是无能的人，越喜欢挑剔别人