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2021年版银行零售业务行业分析报告 2021年版银行零售业务行业分析报告 【2021年08月】 第一节 商业银行零售业务发展的外部推力 ... ............................... .. 4 一、直接融资挤压对公信贷需求 ... . .................................... .. 4 二、不良压力攀升推动银行业务结构调整 ... ........................... ... 5 三、消费结构升级刺激消费信贷需求扩张 ... ........................... ... 5 第二节 商业银行零售业务发展的内部动力 ... ............................... .. 7 一、风险分散，利润稳定，逆周期性强 ... .............................. .. 7 二、持续下行的业务成本和较高的 RAROC ... ........................... ... 8 三、资本消耗低，风险收益比高 ... . .................................... .. 9 第三节 立足社区的交叉销售之王——富国银行 ... ............................. 10 一、立足社区，全渠道协同 ... . .......................................... 11 二、交叉销售，深耕存量客户 ... . ........................................ 12 第四节 国内代表银行——招商银行 ... ....................................... 14 一、“一体两翼”率先布局，零售之王地位稳固 ... ......................... 14 二、储蓄存款规模扩张，依托结算成本优势明显 ... ........................ 16 三、零售贷款结构优化，资产质量及平均收益均优于同业 ... ................ 18 四、信用卡实现基于“互联网+”的全渠道融合服务 ... ..................... 21 五、立足财富管理业务优势，带动中收持续增长 ... ........................ 22 六、积极迎接大数据商机，大力推进轻渠道获客模式 ... .................... 24 第五节 制胜零售银行 ... ................................................... 25 一、提供差异化产品与服务，实现精细化客户管理 ... ...................... 25 二、大数据刻画客户立体图像，精准营销提高交叉销售率 ... ................ 25 三、物理网点联合互联网+，实现全渠道整合 ... ........................... 25 四、建立战略联盟，“场景化”布局消费金融 ... ........................... 25 五、全面提高资产管理能力，服务高净值客户 ... .......................... 26 图表 1：直接融资在社会融资总量中的占比逐步上升 ... ................................................................................ . 4 图表 2：居民财富不断积累 ... ............................................................................................................................. . .. 6 图表 3：2021 年上市银行部分行业不良贷款率（2021A ） ... ...................................................................... . . 7 图表 4：多数银行个贷不良率低于企业贷款（2021A ） ... .................................