理财顾问部年终总结.doc

理财顾问部年终总结 理财顾问部年终总结 PAGE / NUMPAGES第 PAGE 页码 页码页 / 总合 NUMPAGES 总页数 总页数页 理财顾问部年终总结 理财顾问部年关总结 　　会理财的人能用闲钱生钱。下边是我整理的理财顾问部年关总结，请阅读，上公函站，发现学习。 理财顾问部年关总结一 　　回首马上过去的一年，我感触万千。20xx年是我人生旅途中转折的一年，这一年我转前进入证券行业，对我来说，这是一个充满机会和挑战的行业，充满了神奇，好奇，时而英气万丈，时而信心缺缺，这是一条充满波折的道路，只需你能迈过一个个坎，同时也是通往光明的道路。 　　进企业已有两个月，关于理财顾问这个岗位，没有我想象中的简单，即需要对行情的认识，也需要对客户有耐心，同时还需要交流技巧。经过这两个月的学习我学到了好多，不不过证券知识，更多的是对学习的方法，工作的态度，对待客户的方式及交流技巧。作为一个新职工特别感谢企业给我这个成长的平台，令我在工作中不停的学习，不停的进步，慢慢的提高自己的素质与才能，领导和同事对我的支持与关爱，令我理解到人间的温情，在此我向企业的领导以及全体同事表示最由衷的感谢，有你们的辅助才能使我在工作中更为的驾轻就熟，也因为有你们，才能令到企业的发展更上一个台阶。 　　在这两个月的时间里，我也看到了我的业绩还狠不理想，之中也存在着诸多问题,经过自我反省，究其原由主要有： 　　第一、缺乏正确的时间观，总认为时间还有好多，第二、工作还不够踊跃主动，可能是从前的工作性质决定了我不需要特别主动，只需等着领导安排，自己仔细达成就好。但此刻做为理财顾问，我需要自己去开辟客户，需要自己更为踊跃主动。 　　第三、业务水平还有待提高，不论是客户交流能力，仍是市场剖析能力都是我当前短缺的。 　　所以，在接下来的时间里，我会从以下几个方面着手： 　　第一、凡是预则立，不预则废，合理的规划有益于接下来工作的顺利张开，所以我要先仔细做好接下来3个月的计划，并按计划推行。连忙把之间浪费的时间补回去。 　　第二、虚心讨教。做为一个新职工，我要向领导学习，向老同志学习，向书籍、向网络学习，第一学习客户交流技巧，和客户保护，取其之长，补己之短，夯实和提高自己业务能力。 　　第三、仔细做好客户保护。作为理财顾问，客户是我们全部工作展开的中心，在接下的时间，我会让真的做好客户私档性管理，尽可能的挖掘客户实用的信息，加以整理归类。主动联系交流客户，这也是我从前做得不够的，固然是银行介绍的空户，可能他们有些人因为临时资本紧张，或年末事情忙，临时不需要，但不代表他们此后也就不需要理财服务，所以关于有潜力的客户，我要坐好实时的跟进。 　　第四、做好银行渠道的保护。银行上市我们客户的最主要根源。做银行渠道保护时，第一先要认清银行的需求，同时着重技巧。像我刚开始只顾帮他们做事，认为只需帮他们做事，客户就会络绎不绝的介绍过来。但是客户是自己的，不是开了个户就达成任务，对银行来说联了三方任务九达成了，但是对我来说这才刚开始，更重要的是后续的开发保护。所以我要合理的安排时间，均衡银行与客户之间的时间分派。 　　在接下来的20xx年，我会在保证仔细对待、重视工作的基础上，不停完美和充分自己，提高自己素质。充足利用现有的资源，更进一步扩大对客户的累积和保护。同时增强对剖析能力的学习和提高，努力夯实和提高自能工作能力和业务水平。 理财顾问部年关总结二 　　20xx年度xxxxxx升级此后独立运作的一年已尽结尾，作为营业部重要构成部门，新成立理财顾问部在20xx年同时也经历了风雨，但在全体职工的辅助下，部门同事全力配合下，已基本达成年初营业部拟订下的工作目标。而且各项工作都获得了长足进展，但是工作中也存在一些的问题，现将整年工作总结以下： 　　一、工作指标达成状况报告 　　1、截止11月尾达成综合交易额xxxx万元，达成整年估算的xxxx，日均成交xxx万元，较上年整年日均成交xxxx万元增添xxx。累计交易周转率为xxx次，市场据有率为xxx，较上年整年xxxx增添xxxx，交易活跃度较上年有显然提高。 　　2、xxxxxx营业面积较小，升级以后营业部对客户服务方向进行调整，重要发展网上交易客户以及手机交易客户集体，这一年营业部非现场交易已达到89.5%,已经几乎据有营业部整体交易的所有。作为企业鼎力倡议手机证券交易方式，营业部同时也作为要点发展方向，当前为止，营业部手机交易占比达到7.9%，是全企业手机交易占比最高的营业部。这也和营业部在年初拟订一系列完美的推行策略密不行分，同时理财顾问部与营销部互相配合，对营销团队营销的每一个客户、新入市的客户在怎样使用手机证券都进行仔细解说，所以在手