理财经理工作总结.doc

理财经理工作总结 理财经理工作总结 PAGE / NUMPAGES第 PAGE 页码 页码页 / 总合 NUMPAGES 总页数 总页数页 理财经理工作总结 理财经理工作总结 　　跟着公民经济的提高,商业银行也获得了长足的进步，行业竞争日趋强烈，产品创新是增强商业银行中心竞争力的要点手段之一，今日我给大家找来了理财经理工作总结，希望能够帮助到大家。 理财经理工作总结篇一 　　我今年28岁，20xx年毕业于吉林省经济管理学院会计专业，毕业后进入交行工作先后在原新春积蓄所、积蓄所作积蓄员工作。20xx年经过招聘进入延边挪动企业任客户经理。于今年11月份从头回到交行在春晖支行担当理财经理。这些工作经历增添了我的工作经验同时也提高了各个方面的能力。 　　一年来，我能够仔细学习各项金融法律法例，踊跃参加行里组织的各样学习活动，不停提高自己的理论素质和业务技术。特别是后到达了个人理财中心做客户经理后,多问、多学、多练，经过学习"优良客户辨别指引流程"能成功的辨别优良客户。如：10月21日，王先生来我行取款，在排队等待和他的闲谈中认识到，他是我行的老客户，每日都要来银行办理业务，并诚心的请他为我行提建议，同时还建议他开理财金帐户，能够享受工行优良客户的服务，他很快乐的接受了我的建议，并留下了联系电话。我查问了他的存款在80万元左右。过了几日我打电话约他来我行开了理财金帐户。 　　回顾这一年，为了能够胜任理财客户经理这个岗位，我不停学习、不停总结、不停提高和完美自己，以下是我这一年来的工作总结。 　　一、热爱本员工作，进一步提高工作水平 　　"做好一份工作，第一要爱这份工作"。从事理财经理工作以来，我从陌生到熟习，慢慢的喜爱自己的这项工作，在工作中，敬业爱岗，有效利用工作时间，以高度的责任感和事业心去工作，仔细恪守好我行的每一条规章制度，履行好每一个工作流程，切记好每一个规范用语，深入发掘客户，理解客户需求，为每一位客户仔细登记工作日记，仔细做好拜见记录，实时记录客户建议和建议，以此不停丰富自我，提高自己，综合运用贷款、存款、结算、中间业务等知识，拟订专业化的理财方案，为客户供给全面化、个性化服务。 　　二、学习专业知识，进一步提高专业水平 　　作为基层服务人员，我们直接面对客户，我们的专业技术和知识水平直接关系到客户的满意度，理论知识的学习不单是任务，并且是一种责任，更是一种境地。在工作中，除了自觉参加单位组织的集中学习外，我战胜自己惰性，坚持个人自学，正确办理工作与学习的矛盾，不因工作忙而忽略学习，并能够坚持踊跃主动的学习专业知识，虚心学习向领导和同事讨教，在实践中探索、总结，进一步熟习工作流程，不停提高自己的工作能力，在详细的工作中，慢慢的形成了清楚的工作思路，保证了工作的顺利达成。 　　三、规范服务用语，进一步提高服务水平 　　我深刻的理解到自己的一言一语代表着邮储银行的形象，因此在平常的工作中，我时辰以更高的要求规范自己，仔细恪守规范化服务要求，坚持浅笑服务，做到"来有迎声，问有答声，去有送声"，为客户创建和蔼和睦的服务气氛。正确仔细的对待每一项工作，浑身心的投入到工作之中，热情为大家服务，从小事学起，从点滴做起，不停提高自己的服务水平，做到面带浅笑，语气平易，语调轻松，用词规范，为客户提高规范、优良的理财服务。 　　四、踊跃推介营销，进一步提高自己贡献率 　　作为一名客户经理，其职责是服务好客户，一方面要熟习自己的业务产品，理解自己能够给客户带来什么，另一方面，要理解客户要什么，理解了客户的需求，才能去创建条件知足。在与客户交流的过程中，我不停发掘客户的喜好，兴趣，专长，力求讲客户感兴趣的话题，解决客户急需解决的问题。同时，仔细学习我行的理财、保险产品，充足掌握产品特色，精心为客户拟订个性化、专业化的财务规划方案，坚持由以产品为中心向以客户需求为中心的转变，一直把客户的事情当自己的事来办，想客户之所想，及客户之所及， 做到"勤动腿、勤着手、勤动脑"，努力博得客户的信任和支持。截止今年6月尾，保护优良客户共xx位，销售代理保险xxx万 。 　　工作中存在的不足： 　　1、部分大客户资料信息不全，没法进行全面有效保护，保护率需要进一步提高。 　　2、营销力度有待提高。 　　在此后的工作中，我将连续做好本员工作，总结经验教训，扬长避短，不停完美自己，提高自己，同时，坚持以真感情动客户，用热感情染客户，用友谊联系客户，踊跃化解客户的埋怨，获得客户的相信，与客户成立深沉感情，为客户提高专业化、个性化的理财服务，努力保护我行优秀的社会形象，促使支行连续、健康、迅速发展。 　　各位领导，以上是我的述职报告，希望能够获得大家的认可，有更多不足的地方请领导指正。