理财销售工作总结.doc

理财销售工作总结 理财销售工作总结 PAGE / NUMPAGES第 PAGE 页码 页码页 / 总合 NUMPAGES 总页数 总页数页 理财销售工作总结 理财销售工作总结 　　各样理财业务在迅速发展，而各样外挂的分别理财系统没法最大限度利用现有系统资源，造成重复建设，信息没法共享。今日我给大家整理了理财销售工作总结，感谢大家对我的支持。 理财销售工作总结篇一 　　在鞭炮声声中，我们迎来了崭新的20xx年，关于刚成立不久的我们企业，这新的一年一定做好新年的每一项工作;而关于投资理财部来说，制定一个好的工作计划，拟订一个明确的目标，是每一个销售人员一定认真对待的事情。关于已从事销售工作两年多的我，此刻对销售方法和技巧都已经比较成熟，汲取不可功的教训，吸纳成功的成就，对新的工作我也拟订了20xx年的工作计划： 　　第一，做好企业新年的第一个项目。 　　在自己手上已有的客户资源上深度发掘，在达成企业制定的20万目标的前提下，尽量大限度的超额，争取自己能早日转正。给企业带来效益的同时，也给自己带来更多的利润。同时，也不可以够对开发新客户的工作有所忽略，每日的宣传工作仍旧得认真对待。 　　其次，增强业务学习。 　　学习是成功的第一因素，关于每个销售人员来说，在工作中不停学习，开辟视线，丰富知识，总结经验与不足，是丝绝不可以懒惰个工作。只有在不停的总结与学习过程中，才能够使自己不停的成长。同时，增强金融业其余行业知识的学习，包含银行、证券、保险、基金、期货、信托、私募等等，特别是自己证券、信托、私募等这些自己从前没有从事和接触过行业，增强其余行业知识及其理财富品的学习，深挖他们产品的特色，与我们产品进行对照，找出我们产品中的优弊端，做到知音知彼、百战百胜。自然，还需增强与同事之间的交流与学习，把自己从前的工作经验与同事们分享，同事虚心向身旁同事讨教，汲取他们的长处，更正自己的弊端与不足，达到整个团队的共同进步。 　　第三，工作目标的制定。 　　任何工作都是有目标的，没有的目标的工作就没有成功的基础。一个好的工作目标就是成功的开始，关于今年，现制定工作目标以下： 　　坚持每日出去发单，保证每日发单量达到100以上，能够和10个以上客户详谈，最少留下一个电话，保证大概有10万左右的资本量。 　　每周达成10个左右的意愿客户，同时保证这10个客户中有一、两个客户能投资。同时要知道其余将来投资客户的原由，是资本近来不足，仍是感觉我们企业原由，亦或家里人不一样意，还有是有其余的投资渠道等等，对每一个客户的原由都认真剖析，经过不一样的方式办理，有些客户仍是能够争取过来的。 　　每个月达成40个左右的意愿客户，6个客户能够投资，20万的资本量。 　　每季度130个左右的意愿客户，18个客户能够投资，100万的资本量。 　　经过以上目标的计划能够每日保持进步，一步一个台阶的睁开业务，每年达成80个左有的客户，资本量能够达到400万左右。在其余同事的共同努力之下，在自己进步和获取利润的同事，使企业的业务能够欣欣向荣 　　第四，值班。 　　掌握好每一次值班时机，对每一个上食客户做到认真对待，建立好企业形象，从心里认识客户的深切需要，认真对待客户提出的建讲和建议，客户碰到问题，不可以充耳不闻必定要尽全力帮助他们解决。要先做人再经商，让客户相信我们的工作实力，才能更好的达成任务。自然最重要的是争取能够将上食客户都变换为有效客户。同时，在空余时间在门口发DM单，争取能让过路客户能进企业来全面认识企业及企业产品。 　　第五，客户保护和再开发。 　　时辰做好老客户的保护工作。包含平时关系保护以及节日诞辰祝愿等，对老客户进行再发掘，尽最大可能加大老客户的投资本额。用慧眼去发现老客户身旁的资源，做好一带十，十传百的联动营销的成效，同时这也是对企业最好的宣传方式。 　　第六，工作总结。 　　每日都要对工作有个简单的计划安排，不可以漫无目的的工作。每日依照计划，一步一步，踏扎实实的睁开业务。同时在下班前对每日工作做个小结，思虑自己工作一天来的所得所失。剖析这天的优弊端，长处持续弘扬，弊端尽量更正，让次日的工作能够更好的睁开起来。 　　坚持总结工作的习惯，做到每周一小结，每个月一大结。看看有哪些工作上的失误，实时更正，下次不要再犯。 　　我知道销售工作一开始不好做，可是我想依赖我这么多年积累的销售经验和能力，我是能够迎来一个不错的将来的，我相信企业的明日必定有属于我的一片明朗天空! 理财销售工作总结篇二 　　我叫XXX，于200X年毕业于XXXX大学XX专业，以前在XX证券任投资顾问一职。X年的投资顾问工作经历，使我对理财的有关工作有着较深入的理解，也积累了