爱美客：关于使用部分超募资金增资暨收购韩国Huons股权的可行性研究报告.docxVIP

PAGE PAGE 10 关于爱美客技术发展股份有限公司使用部分超募资金增资暨收购韩国 Huons BioPharma Co., Ltd.部分股权的可行性研究报告 爱美客技术发展股份有限公司 2021 年 06 月 目录 第一章 项目概况 3 一、 交易概述 3 二、 交易标的公司情况 3 三、 交易对手方情况 4 第二章 交易方案 5 一、 投资方案 5 二、 定价依据 6 三、 支付方式 6 四、 协议生效条件 6 五、 项目资金来源 6 第三章 项目的必要性和可行性 7 一、 项目实施的必要性 7 二、 项目实施的可行性 9 三、对公司的影响 10 第四章 交易的估值依据 11 第五章 交易的风险因素 11 一、 经营管理风险 11 二、 核心人员流失风险 11 三、 主管部门的审批风险 11 第六章 项目可行性分析结论 11 第一章 项目概况 一、交易概述 本次交易爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“爱美客”或“公司”）拟使用 1,018.9840 亿韩元（折合约 5.81 亿元人民币的超募资金），对 Huons BioPharma Co., Ltd.（以下简称“Huons Bio”或“标的公司”）增资认购标的公司 800,000 股股份；公司拟使用 534.9666 亿韩元（折合约 3