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保险经纪公司客户书面档案管
理标准 ( 暂行 )
———————————————————————————————— 作者:
———————————————————————————————— 日期:
2
江泰保险经纪有限公司文件
华东客户服务中心
文件编号:江泰华东( 03 )发 006 号
客户书面档案管理标准(试行)
第一章 总 则
第 一 条 为提 高客 户 书面 档 案的 处 理效 率 与品质 , 使客 户 书面 档 案的管 理 工作 做
到标准化、规范化和有序 化,为公司的发展提供服务保证,特制定本管理标准。
第二条 客户书面档案指各部门在为客户提供保险 / 再保险安排、索赔协助或提供
具体风险管理服务中形成的各种有保存价值的书面文件资料。
第 三 条 客户 书面 档 案应 完 整反 映 业务 及 索赔进 展 的全 过 程, 分 为资料 卷 、业 务
档案、往来卷和索赔档案四大部分。
第 三 条 自与 客户 开 始业 务 联系 起 ,即 应 妥善保 存 所有 的 客户 及 往来资 料 。在 获
得客户签署的授权委托书,或无授权委托书但已实施风险管理或保险经纪服务,或双
方已开始实质性接触时开始建立客户书面档案。
第 四 条 客 户 书面 档案的 建 档责 任 人为 各 业务的 实 际经 办 人员 , 客户书 面 档案 检
查工作由客户服务部负责。客户书面档案中的资料卷和往来卷由各经办人员保存,业
务档案与索赔档案由客户服务统一归档保存。
第二章 建档要求
第五条 基本内容要求
一 、 客户 书面 档案 分为资 料 卷、 业务 档案 、往来 卷 和索 赔档 案四 大部分 , 其中
业 务 档 案 分 为 非 寿 险 业 务 、 寿 险 业 务 、 再 保 险 业 务 及 咨 询 服 务 业 务 档 案 ,
索赔档案分为非寿险索赔及寿险索赔档案。
3
二、资料卷应包括客户公司 / 产品简介,资产规模,历年保单,历年重大事故记
录等。
业务档案应包括客户对询价结果书面确认、保险公司对经纪人佣金比例的
书 面 确 认 、 出 单指 令 、保 险 单 / 保 费 发 票复 印件 、 客 户 或 保 险公 司 对保 险
单 / 保险发票等重要文件的签收回执、授权委托书 / 协议书复印件等。
往 来 卷 应 包 括 业务 联 系记 录 、 往 来 传 真、 保 险建 议 / 方 案 、 保 险询 价单 、
询价分析报告、保险手册等。
索赔档案应包括出险通知书复印件、索赔函复印件、事故责任认定文件复
印件、损失清单复印件、赔款收据复印件等。
(具体内容参见附件 1)
三 、 资料 卷、 业务 档案、 往 来卷 应按 保险 年度分 别 立卷 ;索 赔档 案应按 不 同的
保险索赔事件分别立卷。
四、授权委托书 / 风险管理顾问委托协议书原件应交由客户服务部建档,按年度
分别立卷。
第六条 组卷要求
一、案卷用纸
(一)文件纸张规格以 A4 为标准,超规格纸张应缩印为 A4 规格并将原件附后,
小规格纸张应粘贴
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