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江西省金融控股集团有限公司 2021年度第二期中期票据募集说明书 发行人:江西省金融控股集团有限公司 注册金额:人民币10亿元 本期发行金额:人民币10亿元 发行期限:3年 担保情况:无 信用评级机构:上海新世纪资信评估投资服务有限公司 主体评级结果:AAA 债项评级结果:AAA 牵头主承销商及簿记管理人:兴业银行股份有限公司 联席主承销商:渤海银行股份有限公司 二〇二一年八月 江西省金融控股集团有限公司2021年度第二期中期票据募集说明书 声 明 本公司发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不 代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值做出任何评价，也不表明对债务 融资工具的投资风险做出了任何判断。凡欲认购本期债务融资工具的投资者请认 真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、 完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资 风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，本公司及时、公平地履行信息披露义务， 本公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明 书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董 事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员不能保证所披露的信息真实、准 确、完整的，应披露相应声明并说明理由。全体董事、监事、高级管理人员已按 照《公司信用类债券信息披露管理办法》及协会相关自律管理要求履行了相关内 部程序。 发行人或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关 中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债券发 行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发现未经其 确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，本公司和相关中介机构应对异议 情况进行披露。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段自愿取得并持有本期债务融资工具的，均视同 自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括受托管理协议 （如有）、债 券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托 管理人 （如有）或履行同等职责地机构等主体权利义务的相关约定等。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 本公司承诺截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 1 江西省金融控股集团有限公司2021年度第二期中期票据募集说明书 力的重大事项。 2 江西省金融控股集团有限公司2021年度第二期中期票据募集说明书 目录 声 明1 目录3 重要提示6 第一章 释义10 第二章 风险提示及说明12 一、投资风险12 二、与发行人有关的风险12 第三章 发行条款23 一、主要发行条款23 二、发行安排24 第四章 募集资金运用27 一、募集资金用途27 二、募集资金的使用计划及管理制度29 三、发行人承诺及声明29 第五章 发行人基本情况31 一、基本情况31 二、历史沿革31 三、发行人股权结构情况33 四、发行人独立性情况35 五、重要权益投资情况36 六、发行人治理结构与内控制度46 七、发行人人员基本情况57 八、发行人业务板块构成情况61 九、发行人在建工程、拟建工程情况132 十、发展战略132 十一、发行人所处行业状况及竞争优势分析135 第六章 发行人主要财务状况153 一、财务报告及会计报表编制基础、审计等情况 153 二、发行人近年主要财务数据160 三、发行人财务分析168 四、有息债务198 五、关联交易情况204