武汉金融控股(集团)有限公司2021年度第三期中期票据募集说明书.pdf

武汉金融控股（集团）有限公司 2021 年度第三期中期票据募集说明书 发行人：武汉金融控股（集团）有限公司 注册金额：人民币40 亿元 本期发行金额：人民币4 亿元 本期中期票据期限：5 年 信用评级机构：联合资信评估股份有限公司 信用评级结果：主体AAA 担保方式：无担保 主承销商及簿记管理人：招商银行股份有限公司 联席主承销商：兴业银行股份有限公司 2021 年8 月 武汉金融控股 （集团）有限公司202 1 年度第三期中期票据募集说明书 声 明 本企业发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册 不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评 价，也不表明对债务融资工具的投资风险做出了任何判断。凡 欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书全文及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进 行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的 任何投资风险。 董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董 事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明 书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的 人员不能保证所披露的信息真实、准确、完整的，将披露相应 声明并说明理由。全体董事、监事、高级管理人员已按照《公 司信用类债券信息披露管理办法》及交易商协会相关自律管理 要求履行了相关内部程序。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 本公司或本公司授权的机构已就募集说明书中引用中介机 构意见的内容向相关中介机构进行了确认，中介机构确认募集 说明书所引用的内容与其就本期债务融资工具发行出具的相关 意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发现未 经其确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，本公司和 相关中介机构将对异议情况进行披露。 -2- 武汉金融控股 （集团）有限公司202 1 年度第三期中期票据募集说明书 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工 具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 包括债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、 债券持有人、债券受托管理人或履行同等职责的机构等主体权 利义务的相关约定等。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿 债能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人 在相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第 十六章备查文件”。 -3- 武汉金融控股 （集团）有限公司202 1 年度第三期中期票据募集说明书 目录 声 明 2 重要提示6 第一章 释义8 一、与本期中期票据有关的名词释义8 第二章 风险提示与说明11 一、本期中期票据的投资风险11 二、发行人的相关风险11 第三章 发行条款24 一、本期中期票据主要发行条款24 二、本期中期票据发行安排26 第四章 募集资金运用28 一、募集资金运用计划28 二、发行人承诺28 三、偿债保障措施28 第五章 发行人基本情况30 一、发行人基本情况30 二、历史沿革30 三、控股股东33 四、发行人与控股股东及实际控制人之间的独立性34 五、发行人重大权益投资情况35 六、公司治理结构46 七、企业人员基本情况58 八、发行人经营范围及业务状况62 九、发行人主要在建工程及拟建工程情况96 十、发行人发展战略规划100 十一、发行人所在行业状况及行业地位101 第六