湖南发展资产管理集团有限公司2021年度第二期中期票据募集说明书.pdf

湖南发展资产管理集团有限公司 2021年度第二期中期票据募集说明书 注册总额度： 20亿元 本期发行金额： 10亿元 3+2年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和 本期中期票据期限： 投资者回售选择权 信用增进情况 无信用增进 发行人主体评级： AA+ 本期中期票据债项评级： AA+ 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 发行人：湖南发展资产管理集团有限公司 牵头主承销商及簿记管理人：中信银行股份有限公司 联席主承销商：中国建设银行股份有限公司 二〇二一年八月 1 声明与承诺 本企业发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不表明对债务融资工具的投资 风险做出了任何判断。凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书全 文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 企业及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理 人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、监事、高级管理人员或履行同等职 责的人员不能保证所披露的信息真实、准确、完整的，应披露相应声明并说明理 由。全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》 及协会相关自律管理要求履行了相关内部程序。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所 述财务信息真实、准确、完整、及时。 发行人或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关 中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债券发 行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发现未经其 确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，企业和相关中介机构应对异议情 况进行披露。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿 接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则及债券募集 说明书中其他有关发行人、债券持有人或履行同等职责的机构等主体权利义务的 相关约定等。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露的 募集说明书查阅历史信息，相关信息详见 “第十四章备查文件”。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 2 目 录 重要提示6 第一章 释义8 第二章 风险提示及说明10 一、与本期中期票据相关的投资风险10 二、与发行人相关的风险10 第三章 发行条款17 一、本期中期票据主要条款17 二、发行安排18 三、投资者承诺20 第四章 募集资金运用21 一、发行中期票据的目的21 二、募集资金主要用途21 三、发行人承诺23 四、 偿债保障措施23 第五章 企业基本情况26 一、概况26 二、发行人历史沿