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寿险业务知识培训（二）承保BI资源中心北京尚洋信德信息技术股份有限公司内容提要一、承保业务主流程二、承保业务子流程三、核保子流程四、保单生命周期五、保单业务数据模型六、承保业务相关术语七、小结一、承保业务主流程应收转实收 基本流程一有名单、无名单初审扫描录单复核核保承保出单送达回退回退回退回退1、接单初审2、扫描归档3、允许撤单4、预收保费1、录入系统2、允许撤单1、录入检查2、发放通知书3、允许撤单1、风险评估2、分保安排3、加费安排4、承保抉择5、超权限上报6、体检安排7、通知书发放8、撤单处理1、保单生效2、承保打印3、复核验单4、差错处理1、送达客户2、回执登记单证：单证\新契约\个人保险投保单.doc投保单 单证\新契约\通知书\核保决定通知函.doc通知书单证\新契约\问卷\肝脏疾病调查问卷.doc问卷 单证\新契约\保险合同\人身保险合同.ppt保单合同单证\新契约\保险合同\保险单送达书.DOC送达登记一、承保业务主流程 重要日期初审、扫描录入复核核保承保出单送达正式生效事后补录核保名单复核名单录入 基本流程三基本流程一计划书录入计划书审批录入初审、扫描基本流程二一、承保业务主流程人员分类处理 基本流程二快速出单、事后补录人员名单二、承保业务子流程 通知书（问卷）子流程承保主流程复核核保承保出单送达录单发送通知，主流程挂起回执登记，主流程解挂通知书子流程打印送达回执