能源发电行业市场现状及发展趋势预测.docxVIP

能源发电行业市场现状及发展趋势预测 ??煤电的实际发电占比要明显高于煤电的装机占比，这说明煤电的实际市场占有率更高一些，也表明中国风电、太阳能光伏发电的利用率低于装机容量，也就是说弃风、弃光现象较为明显。 ??清洁能源发电有两个最突出的问题，一是成本，二是迫在眉睫的消纳难题。至2017年，中国风电和光伏发电建设成本不断下降，并取得了突出的成果。目前，中国明确实行可再生能源电力配额制、落实可再生能源优先发电制度、统筹煤电与可再生能源电力发展、提高电力系统调峰能力、推动自备电厂参与可再生能源消纳等措施，确保可再生能源消纳。 ??2017年，中国重点省份及主要河流（河段）利用良好，除了金沙江中游和大渡河地区水能利用率不到70%，其他地区和河流水能利用率都在85%以上；2017年，弃风问题有所缓解，全国风电发电量3057亿千瓦时，设备平均利用小时1948小时、同比提高203小时。弃风电量419亿千瓦时，同比减少78亿千瓦时。 ??2017年，全国光伏发电量1568.2亿千瓦时，全国弃光电量73亿千瓦时。全国弃光率5.6%，同比下降了3.8个百分点。可以看出，2017年的弃风、弃光情况较2016年下降了不少，但离国家规划的2020年弃风率5%以内、弃光率3%以内的目标还有一定距离。随着弃水弃风弃光问题的解决，煤电发电份额将下降。 2017年弃风率下降明显 2016和2017年全国及重点地区弃光率（单位：%） ??按照非化石能源消费比重达到15%左右的要求，到2020年，非化石能源发电装机将达到7.7亿千瓦左右，按照国家电力发展“十三五”规划及清洁能源消纳的相关政策要求，我们预测，到2020年，全国发电装机容量约为20亿千瓦，其中煤电装机容量不会超过11亿千瓦；气电装机容量将超过国家规划的1.1亿千瓦，达到1.2亿千瓦；水电装机容量国家规划为3.4亿千瓦，但2017年水电装机总量就达到了3.4亿千瓦，所以我们预计到2020年常规水电装机将达到3.7亿千瓦，风电装机将达到2.1亿千瓦，太阳能发电装机将达到1.5亿千瓦，核电装机将达到0.5亿千瓦，非化石能源发电装机总量将达到7.8亿千瓦左右。 ??按照非化石能源消费比重达到15%的要求，我们预测，非化石能源发电装机总量将达到7.8亿千瓦时，也就是说，到2020年，煤电的电源结构占比将由2017年的58%降至55%，气电装机占比将由目前的5%上升至6%，水电装机占比将保持在19%左右，并网风电装机总量占比将由目前的9%升至10%以上，并网太阳能发电装机将升至8%，核电装机基本保持2%不变，从电源结构来讲，煤电“去产能”将微调电源结构。 ??解决清洁能源消纳问题，煤电的发电量占比将受到冲击，我们预测煤电发电量占比在解决清洁能源消纳情景下约从67%降至为63%左右，气电、并网风电、核电发电量占比并无明显变化，水电发电量在水量正常或者较为丰裕的情境下占比将由19%升至22%，并网太阳能发电量占比将由2%微调到3%左右。由此可以看出，解决清洁能源消纳问题微调煤电发电量占比，主要是利于水电发电量占比提升。 ??煤电“去产能”首次提出是在2017年政府工作报告中，当时，将“去产能”范围首次扩大到煤电领域。2017年8月，国家发改委等16部委联合印发关于推进供给侧结构性改革防范化解煤电产能过剩风险的意见，提出化解煤电产能过剩等政策。国家发改委、能源局接连下发多份重要文件，提出要“取消一批、缓核一批、缓建一批”，煤电“去产能”明确要求：“十三五”期间，全国停建和缓建煤电产能1.5亿千瓦，淘汰落后产能2000万千瓦以上。到2020年煤电装机总规模控制在11亿千瓦以内。 煤电去产能相关政策一览 时间 单位 文件名 内容 2017.1 国家能源局 《关于进一步做好火电项目核准建设工作的通知》 指出风险预警等级为红色省份，2016年开工建设的自用煤电项目（不含民生热电）停止建设，待风险预警等级转绿之后，方可在国家指导下恢复建设。 2017.1 国家能源局 《关于衔接“十三五”煤电投产规模的函》 取消燃煤电厂规划346万千瓦，缓核规划中机组3888万千瓦，缓建已核准机组8863万千瓦至“十四五”期间，跨区域送电项目约1722万千瓦需推迟至“十四五”期间投产。 2017.3 国务院 《政府工作报告》 淘汰、停建、缓建煤电产能5000万千瓦以上，以防范化解煤电产能过剩风险，提高煤电行业效率，为清洁能源发展腾空间。 2017.8 国家发改委、财政部等 《关于推进供给侧结构性改革防范化解煤电产能过剩风险的意见》 积极推动煤电行业供给侧结构性改革，正确处理需求与供应、存量与增量、上游与下游的关系，有力有序防范化解煤电产能过剩风险，实现煤电高效清洁有序发展。“十三五”期间，全国停建和缓建煤电产能1.5亿千瓦，淘汰落后产能0.2亿千