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2021-08-10 发布于北京
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2002年11月;投资顾问的职业生涯及个人理财;投资顾问的职业生涯;投资顾问与保险经纪人的比较;投资顾问在经纪业务转型中的地位;投资顾问面临的挑战和机遇;;;分散投资:减少风险,增加回报;;Diversification by sector;Diversification by geographic region;个人理财的基本内容; 退休计划;个人理财的六项基本步骤;Where is the CFP designation recognized?;CFP的要求和进修过程;投资顾问营销技巧培训;营销运动计划的好处;营销运动的基本内容;客户的类别;客户类别划分案例;营销运动：确定潜在客户群的标准;市场开发的渠道;五类潜在客户的评估、划分;潜在客户到客户的过程（SUCCESS);投资产品解释及销售程序（一）- 汉堡包技术;投资产品解释及销售程序（二）- SCORE答疑的FBIs法;要点总结;新投资顾问成功的座右铭;9、有时候读书是一种巧妙地避开思考的方法。8月-218月-21Sunday, August 8, 2021 10、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。04:35:2504:35:2504:358/8/2021 4:35:25 AM 11、越是没有本领的就越加自命不凡。8月-2104:35:2504:35Aug-2108-Aug-21 12、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。04:35:2504:35:2504:35Sunday, August 8, 2021 13、知人者智，自知者明。胜人者有力，自胜者强。8月-218月-2104:35:2504:35:25August 8, 2021 14、意志坚强的人能把世界放在手中像泥块一样任意揉捏。08 八月 20214:35:25 上午04:35:258月-21 15、最具挑战性的挑战莫过于提升自我。。八月 214:35 上午8月-2104:35August 8, 2021 16、业余生活要有意义，不要越轨。2021/8/8 4:35:2504:35:2508 August 2021 17、一个人即使已登上顶峰，也仍要自强不息。4:35:25 上午4:35 上午04:35:258月-21