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２０１７年钢结构行业深度研究报告 2017年钢结构行业深度研究报告 内容目录 1. 钢结构建筑我国未来建筑的主要推进方向之一5 1.1. 钢结构建筑在节能环保以及抗震等性能上具备显著优势5 1.2. 我国钢结构产量占钢产量比值依然过低，发展空间可观6 2. 对比美日发展路径，我国已具备推广钢结构的宏观经济基础8 2.1. 我国工业化水平逐步提升，铸成装配式住宅发展的基础工业条件 8 2.2. 随着人口红利的逐渐消失，装配式建筑迎来又一利好 9 2.3. 城镇化水平提高为装配式建筑提供广阔市场9 2.4. 日本出路：建立标准化、施行经济补助、完善住宅性能认定10 3. 与部分发达国家相比，我国钢结构建筑的推广之路仍有荆棘11 3.1. 我国钢结构相关行业标准体系较为缺乏，现存行业标准不统一11 3.2. 我国钢结构建筑成本较高、社会认知不足、发展模式仍处探索阶段11 3.2.1. 成本问题为推广钢结构建筑的主要障碍 12 3.2.2. 业主对于钢结构建筑的认知有待提高，房地产原有产业链体系具备粘性..12 3.2.3. 钢结构建筑企业发展模式仍在探索中12 3.3. 我国钢结构建筑在施工技术与管理技术存在一定不足 13 4. 以往发展瓶颈出现良性变化，推进钢结构建筑正当时 13 4.1. 中央政策支持力度加大，配套行业标准逐步推出13 4.2. 地方层面上关于装配式建筑的指导政策陆续推出，政策支持进一步细化 14 4.3. 钢结构建筑相关技术趋于成熟，多因素推动下公众认知有所改变 14 4.4. 钢结构建筑的成本劣势有所改善15 5. 钢结构行业的市场增量值得期待16 5.1. 政策大力推动下，未来十年装配式建筑市场空间或达万亿16 5.2. 环保与供给侧改革下，钢结构建筑为国家长期推进的发展方向17 6. 钢结构行业集中度有望提升，部分钢结构标的企业值得重视17 6.1. 东南网架：首批国家装配式建筑产业基地，总承包模式逐步转型 18 6.2. 精工钢构：钢结构施工总承包企业，“一带一路”扬帆出海19 6.3. 富煌钢构：重钢结构建筑龙头，积极拥抱 PPP 项目 20 6.4. 杭萧钢构：首创技术输出模式，全国积极布局成效初显20 6.5. 森特股份：建筑金属围护系统一体化龙头，技术为茅，乘基建春风21 2 2017年钢结构行业深度研究报告 7. 投资建议22 8. 风险提示22 图表目录 图1 ：济南市百花小区1#楼高层住宅钢结构工程5 图2 ：日本某重型钢结构独立小住宅建造施工现场5 图3 ：我国粗钢产量近三年逐步趋于稳定 7 图4 ：我国钢结构产量缓步提升7 图5 ：钢结构在居住类和部分基建相关建筑中应用较少7 图6 ：2016 年已竣工钢结构工程项目住宅占比仅为4.1% 7 图7 ：2010 年以来，我国钢结构建筑用钢量占粗钢产量比值显著增加8 图8 ：美国农业、林渔业和狩猎业增加值占GDP 比重 9 图9 ：中国农林牧渔业占GDP 的比重9 图10 ：美国部门生产力和成本指数:非农企业单位劳工成本（定基：2009 年=100 ） 9 图11 ：中国城镇就业人员工资总额（定基：2009=100 ） 9 图12 ：日本的城镇化率10 图13 ：中国城镇人口占总人口比重10 图14 ：标准化、经济救助、住宅性能认定是日本的“三大法宝”10 图15 ：目前已出台装配式建筑推进指导政策的相关省市地区（棕色区域）14 图16 ：公众对于钢结构建筑的固有认知正在发生变化15 图17 ：建筑业私营单位人均工资逐步提升（左-元，右-百分比）15 图18 ：建筑业非私营单位人均工资逐步提升（左-元，右-百分比）15 图19 ：完成产量5 万吨以上的企业数量仅50 多家 18 图20 ：我国拥有钢结构相关资质的企业在2400 家以上18 图21 ：2016 年，我国钢结构行业CR10 仅20.51% 18 图22 ：美国建筑钢结构市场份额过半份额集中在三家企业中18 图23 ：宁波栎社国际机场 19