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理财顾问岗位职责 篇一：理财顾问工作职责 理财顾问岗位职责 岗位职责 一：投资者教育 投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常 识，了解专户理财业务；帮助客户理解投资机会和一般的投 资误区；引导客户理解和评价风险。 岗位职责二：全面的 需求分析 全面了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定 理财目标 . 量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报 告，为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定 投资方案的根据，指导客户记录财务收支和资产负债账目， 对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状，与客户 充分沟通，达成一致。 岗位职责三：解读投资管理报告 每 个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投资组合 报告，这份报告不仅包括投资组合在过去的时间段内的业绩 表现，也包括投资组合经理对投资业绩的评价与解释，对未 来投资环境的判断。投资顾问将帮助客户解读这份报告，帮 助评价投资组合运作是否符合客户的目标。 岗位职责四： 调整投资方案 投资顾问将帮助客户对上一年的投资决策做 一个回顾，确定是否要维持目前的资产配置或根据客户的财 务目标或投资期限的改变做出调整。 投资顾问引领了专户 理财服务的始终，推动了各项服务的进展，是客户与整个专 户理财服务团队之间沟通的桥梁。 篇二：投资顾问岗位职责 投资顾问助理： 工作职责： 1 、 负责对证券投资策略、资产配置方案进行研究； 2 、协助投 资顾问依托财富中心投研团队服务资产 100 万以上的高端客 户； 3 、对内为营销团队提供专业知识支持，对外参加各种 投资交流活动。 任职要求： 1 、金融或相关专业，硕士研 究生及以上学历； 2 、具有扎实的经济、金融、投资等领域 的相关理论知识，深厚的行业与公司研究能力，敏锐快捷的 市场反应能力和较强的风险控制意识； 3 、善于对宏观经济 形势和股票市场进行深入分析，为客户提出行业配置以及投 资策略建议； 4 、具有严密的逻辑思维和分析判断能力，良 好的公众演讲能力和沟通能力； 5 、有证券投资管理、资产 管理或研究工作经验、有管理运作大资金经历或海外留学工 作经历者优先。 经理岗位职责 1. 主持投资顾问部日常管 理工作。 2. 落实营业部下达的各项任务和指标。 3. 负责 团队的建设、维护，负责内部培训和考核工作。 4. 协调本 部门内员工关系，培养团队精神。 5. 完成营业部交办的其 他任务。 首席投资顾问 岗位描述： 1 、 首席投资顾问是 营业部投资咨询业务权威，制定营业部投资顾问团队的发展 规划； 2 、 制定投资顾问部的客户服务计划； 3 、 根据总 部的投资策略和股票池，制定本营业部的选股、选时策略； 4 、 研究金融衍生品的规则，为客户提供相关的投资、套利 咨询服务； 5 、 通过举办投资报告会、理财讲座等活动配 合营销团队积极拓展客户； 6 、 完成营业部交办的其他任 务。 首席投资顾问享有管理津贴，其