大陆乘用车产业的发展特征.pptxVIP

大陆乘用车市场概况及两岸合作前景 王 青 博士 副研究员 DRC2008年7月 主 要 内 容1. 大陆乘用车产业发展概况2. 未来大陆乘用车产业发展的主要特征3. 两岸合作双赢的前景11. 大陆乘用车产业发展情况2 1.0 乘用车的定义（大陆标准） 按照大陆GB/T 3730.1-2001，汽车（Motor Vehicle）分为乘用车（Passenger Car）和商用车（Commercial Vehicle）两大类 乘用车：在其设计和技术特性上主要用于载运乘客及其随身行李和/或临时物品的汽车，包括驾驶员座位在内最多不超过9个座位。它也可以牵引一辆挂车（Trailer）；商用车：在设计和技术特性上用于运送人员和货物的汽车，并且可以牵引挂车 乘用车可分为基本型乘用车（轿车）、厢式多功能乘用车（Multi- Purpose Vehicle， MPV）、运动型多功能乘用车（Sport Utility Vehicle，SUV）和交叉型乘用车（其它）3 1.1.1 产销增长情况 2000年以来，大陆乘用车产业进入快速增长时期，产销量年均增长30％左右，2003年以来产销规模每年增长100万辆 2007年产销分别实现638万辆和630万辆，销量占汽车销量的72％；2008年上半年产销量已突破360万辆 目前大陆已成为全球第三大汽车生产国、第二大汽车消费国和第一大潜在市场4 1.1.2 保有量增长情况2006年大陆私人客车保有量为1824万辆，自1995年以来年均增长29％，明显高于汽车保有量增长率2007年大陆私人轿车保有量达到1522万辆，较上年增长331.1.3 高增长的驱动因素 大陆经济的持续快速增长 大陆城镇居民人均可支配收入的稳步增加 乘用车价格的快速下跌 市场可选车型数量的不断增加 乘用车使用成本相对较低61.2.1 市场结构：供求的车型结构（2007） 基本型乘用车在各类乘用车产销中占有绝对比重，超过75％；其次为交叉型乘用车，比重约为16％；SUV和MPV合计不足10％单位：万辆类 型销 售生 产销量占比％产量占比％基本型472.6675.06479.7775.19交叉型 98.7815.69 99.8615.65S U V 35.74 5.68 36.01 5.64M P V 22.57 3.58 22.47 3.5271.2.2 市场结构：需求的排量结构需求的排量结构向“水滴型”特征强化，即1.0L以下和2.5L以上份额不断降低，1.0－2.0L特别是1.0－1.6L车型比重不断增长数据来源：国务院发展研究中心市场经济研究所8 1.2.3 市场结构：需求的价位结构 10万元以下比重持续增长，目前已占总销量的60％左右 10－15万元、30万元以上车型比重不断降低数据来源：国务院发展研究中心市场经济研究所9 1.2.4 市场结构：供给的价位结构（2008） 在目前生产销售的300多款（含不同排量）乘用车中，以10万元以下车型最多，比重约为40％；其次为10－15万元10 1.2.5 市场结构：需求的车系结构（2008） 2008年1－5月，大陆自主品牌销量所占比重最高，其主体为交叉型乘用车；日系车次之 与上年1－5月相比，大陆自主品牌比重大约下降5个百分点，德系、美系和德系以外欧系均下降约1个百分点；日系和韩系比重分别增加约5个和2个百分点11大陆自主品牌在不同车型中的份额 2008年1－5月，大陆自主品牌在不同类型乘用车中的比重：交叉型几乎达到100％，在基本型乘用车（轿车）中的比重最低%121.3.1 乘用车整体价格水平变化情况 自2004年1月至2008年6月，大陆产乘用车价格综合指数下降近30点 乘用车价格下降的主要原因是市场格局发生变化，从卖方市场向买方市场的快速转型131.3.2 不同价位车型价格变化情况 2004年1月以来，价格下降最明显的是15万元以下车型，而30万元以上车型降幅相对较小价 位指 数变 化2004.12008.610万元以下10069.23-30.7710－15万元10068.80-31.2015－20万元10071.89-28.1120－30万元10072.47-27.5330万元以上10077.08-22.92数据来源：国务院发展研究中心市场经济研究所14 1.4.1 产业组织：生产的区域布局 2001年汽车产量前三位的省市占总产量的38％，2007年降为27％左右 除吉、沪、鄂等传统强省外，粤、京、鲁等省市异军突起，形成以吉、辽为主的东北组团，以京、津、冀、鲁为主的环渤海组团，以沪、皖、苏为主的长三角组团，以及以广东为主的珠三角组团等四大产业集群 2001年2007年15 1.4.2 产业组织：产销份额的变化 随着跨国厂商